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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:中国基金报 大家好啊,简单关注一下国产存储芯片的一个利好消息。 6月27日,据悉,在努力控制芯片成本之际,苹果公司正在向白宫施压,希望获准从中国企业采购存储芯片。 苹果公司一直在游说美国商务部以及特朗普政府其他部门的官员,希望获得批准,从长鑫存储技术有限公司采购芯片。 本周,为了抵消史无前例的存储芯片短缺所带来的成本上涨,苹果采取了极端措施,上调了所有Mac、iPad、智能家居设备以及Vision Pro增强现实头显的价格。 苹果上个月曾警告称,随着今年时间推移,存储芯片短缺问题将进一步恶化。存储芯片供应紧张已经波及整个科技行业,迫使企业提高产品价格并削减产量。 苹果的涨价行动也加剧了本周全球科技股的抛售。市场担忧,零部件成本持续上涨将抑制消费者对电子设备的需求,并最终拖慢存储芯片板块的上涨行情。此前,存储芯片正是推动人工智能交易行情的重要力量之一。 对于苹果的涨价理由,美光科技首席商务官日前暗示,苹果在供应商谈判中一贯采取的强硬压价策略,是造成全球存储芯片短缺局面的原因之一。虽然他没有直接点名苹果,但指向性已经相当明显。 美光首席商务官萨米特·萨达纳周三接受《华尔街日报》采访时表示,在存储行业上一轮低迷周期中,美光没有足够资金扩充产能。当时公司利润率一度转为负数,部分原因正是一些客户持续施压,要求供应商不断降低价格。 萨达纳表示:“我们当时曾告诉几家压价非常激进的客户,这种做法不利于行业发展。由于芯片价格和利润率实在太差,2023年存储行业的大量投资项目都被迫叫停。” 美光是苹果的存储芯片供应商之一,为iPhone、Mac和iPad提供部分DRAM内存和NAND闪存芯片。苹果向来以强势供应链管理著称,经常通过长期采购合同,从美光等供应商手中争取更有利的采购条件。
短短4个多月,江淮汽车股价腰斩,知名游资章建平也扛不住了。最新公告显示,6月10日至6月23日,章建平妻子方文艳卖出923.5万股,割肉出逃。 今年2月12日,葛卫东和章建平的妻子方文艳参与江淮汽车定增,均获配10亿元,定增价49.88元,当天收盘价57.96元。过去几个月来,江淮汽车股价遭遇重挫,6月26日跌至26.87元。由于葛卫东和方文艳参与定增的股份尚处于锁定期,这些参与定增股份已经浮亏近半。 “章建平”割肉 从江淮汽车的股价走势看,今年2月中旬以来,江淮汽车震荡下行,截至6月23日,股价大跌五成以上。从下图可以看出,过去一个多月来,股价呈加速下跌态势,6月26日更是大跌6.7%。 股价持续震荡下行,知名游资章建平(注:方便起见,方文艳持仓视同章建平操作)也扛不住了。 江淮汽车回购公告显示,截至6月23日,方文艳持有江淮汽车2665.02万股,较6月9日减少923.5万股。 不过,同章建平卖出不同,另一位知名投资人葛卫东选择了坚守。葛卫东及其管理人王萍、葛贵莲、葛贵兰均选择了坚守。截至6月23日持仓,同今年一季度末的持仓保持不变。 重金参与定增遭“腰斩” 根据江淮汽车公告,今年2月,江淮汽车发布的定增公告显示,发行价格为49.88元/股,方文艳参与了该公司定增,获配2004.81万股,获配金额为10亿元。加上此前买入的持仓,截至2月12日,方文艳持有3588.52万股。 定增公告同时显示,葛卫东也参与该公司定增,同方文艳一样,获配2004.81万股,获配金额为10亿元。 截至6月9日,方文艳依然持有3588.52万股。这意味着,6月10日至6月23日,方文艳选择了大幅卖出。需要说明的是,由于其参与定增的股份尚处于锁定期,该部分仓位目前浮亏接近五成。方文艳近期卖出的股份,则是其在参与定增之前买入的自由流通股份。 回溯江淮汽车过往定期报告可以发现,章建平曾在江淮汽车上豪赚。截至2024年一季度末,方文艳现身该公司前十大股东名单中,持有5261万股,持仓市值为8.68亿元。2024年二季度还加仓346万股。直到2024年四季度才大举卖出,2025年一季度末,方文艳从江淮汽车前十大股东名单中消失。 从江淮汽车的股价走势看,2024年一季度至2025年一季度,江淮汽车股价大涨两倍,章建平买入均价或不足15元/股,卖出价则超过30元/股,短短一年时间,豪赚或有十亿元。 不过,时变事移。6月26日,江淮汽车股价报收26.87元,同49.88元的发行价相比,跌幅高达46.13%,方文艳此次参与定增,价格可谓接近腰斩。 汽车板块后市如何 过去几个月来,江淮汽车股价剧烈调整。事实上,汽车板块亦是震荡下行,截至6月26日,申万汽车行业指数年内跌幅高达18.69%。同样属于“华为系”造车公司的赛力斯,去年10月初以来股价跌幅超过六成。小米集团过去一年来股价也跌去六成多。 根据定期报告,江淮汽车2026年一季度营业收入114.58亿元,同比增长16.9%;实现归母净利润-6.06亿元,略低于预期。长江证券研报认为,上述业绩略低于预期,主要是由于原材料及汇兑等因素的影响。此外,公司乘用车出口市场以中东地区为主、海外局势扰动导致短期出口承压。 东莞证券分析师吴镇杰认为,2026年以来,汽车板块深陷“增收不增利”困局,主要源于价格战对产业链利润的持续影响,整车板块盈利修复尚需时日。相比之下,智能化主线逻辑坚挺,高阶智驾渗透率持续攀升,商业化拐点显现,后市机会值得关注。 作者:赵明超
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我是清大智创的签约作者“卡卡03”
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