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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 大和发布研报称,华润电力(00836)日前公布分拆旗下新能源附属华润新能源控股于深交所A股上市的计划详情,华润新能源拟发行21.07亿股新股份,占扩大后股本的16.2%至18.19%,集资所得将主要用于新能源项目开发。大和指,今次是自2023年3月首次公布的分拆计划以来的新进展,预料分拆完成后华润新能源将继续为华润电力的附属公司,华润电力持股比例将由100%降至约83.8%,业绩将继续并入母公司财表。该行认为,IPO进展属正面催化剂,但市场已大致有所预期,预料焦点已转向电价走势及盈利能见度,维持“持有”评级。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 瑞银发布研报称,考虑到较高贝塔值(beta)而将折现现金流(DCF)模型的加权平均资本成本(WACC)由9.3%提高至10%,决定将周大福(01929)的目标价由18.5港元下调至16.0港元,此目标价对应2027财年预测市盈率的15倍,以及7%的股息率。该行维持周大福的“买入”评级。 瑞银表示,周大福2026财年收入及净利润分别达到944亿元及90亿元,同比分别增长5%及52%,符合该行预期,亦符合早前公布利润增长45%至55%的正面盈利预告。期内,公司的派息比率为73%,低于市场预期,但符合管理层设定的70%至80%目标范围。 瑞银指出,周大福在今年4月至5月的零售销售同比增长14.7%,其中中国内地零售店、中国内地加盟店,以及香港与澳门门店的同店销售分别增长19.7%、15.2%及40.6%,较3月季度显著改善。 管理层指引2027财年整体收入将录得中至高单位数同比增长,内地同店销售录高单位数增长,港澳则录低双位数增长。考虑到近期强劲的同店销售表现及优于预期的官方指引,该行将周大福2027至2029财年的每股盈利预测上调1%至5%。
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我是清大智创的签约作者“卡卡01”
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