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【央视新闻客户端】
美国最高法院周四以6比3的投票结果裁定,私人投资者不能依据《投资公司法》第47(b)条提起合同撤销诉讼。这一裁决将限制维权投资者挑战封闭式基金治理规则的途径,将执法权重心重新交回美国证券交易委员会。 本案源于维权对冲基金Saba Capital对FS Credit Opportunities Corp.等多家封闭式基金的诉讼。这些基金依据马里兰州法律通过了限制大股东投票权的章程条款,而Saba指控该条款违反了《投资公司法》第18(i)条关于每股享有平等投票权的要求,并依据第47(b)条寻求撤销相关合同。 最高法院在由大法官巴雷特主笔的多数意见中指出,第47(b)条并不构成私人诉讼的权利基础。“国会决定谁可以执行法律,”巴雷特写道,“如果一项法规没有明确列明诉讼权利,我们必须审查法规的文本和结构,以确定它是否隐含地提供了这一权利。”多数意见强调,第47(b)条的语言是“向法院发出的指令”,而非“赋予特定类别个人权利”的条款,其“假定当事人已经处于法院面前,并指导法院如何运用其救济权力”,对个人权利“只字未提”。 法院进一步指出,《投资公司法》明确赋予证券交易委员会主要执法责任,并仅在其中两个条款中明确规定了私人诉讼权利。当国会希望在《投资公司法》中创设私人救济时,它明确这样做了——这表明国会知道如何实现这一目标,但在第47(b)条中并未使用创设诉讼权利的语言。 大法官杰克逊撰写了异议意见,获得索托马约尔大法官完全支持,卡根大法官部分加入。杰克逊认为,多数意见对立法史的处理存在偏差,忽略了国会修正该法时意图保留私人诉讼权利的证据。“多数意见自行承担了阻止国会原本意图授权的合同撤销诉讼的特权,”杰克逊写道。 大法官卡根提交了单独异议意见,她认为第47(b)条的文本明确授权了私人诉讼权利,并主张立法史的援引应仅限于文本“顽固模糊”的情形。 Saba创始人博阿兹·温斯坦在裁决后表示,该裁决并未认定封闭式基金管理人遵守了法律,只是将未来对固化管理层的法律挑战推向了其他形式。“证券交易委员会没有理由不采取行动,”温斯坦说。
每经记者|袁园 每经编辑|陈俊杰 市场关注已久的险资参与债券通“南向通”正式落地。 6月12日,《每日经济新闻》记者从业内获悉,平安资管、泰康资产、国寿资产、太平资产等保险资管机构首批获准开展“南向通”债券投资,其中部分机构已经完成首单投资。 平安资管、泰康资产等已完成首单投资 “南向通”是指内地机构投资者通过内地与香港基础服务机构连接,投资于香港债券市场的机制安排,于2021年9月正式上线运行。“南向通”初始运行阶段合格内地机构投资者暂定为中国人民银行2020年度公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构(不含非银行类金融机构与农村金融机构);合格境内机构投资者(QDII)和人民币合格境内机构投资者(RQDII)也可以通过“南向通”开展境外债券投资。 2025年7月,中国人民银行表示将完善债券通“南向通”运行机制,支持更多境内投资者走出去投资离岸债券市场,将扩大境内投资者范围至券商、基金、保险、理财等4类非银机构,首次将非银金融机构纳入合资格投资者范围。 如今,险资参与债券通“南向通”正式落地。国寿资产、平安资管、泰康资产、太平资产等机构已首批获准开展“南向通”债券投资,其中国寿资产、平安资管、泰康资产已完成首单投资。 平安资管方面表示,此次“南向通”合格投资者范围扩容至非银机构,将便利内地保险资金高效投资香港债券市场,提升香港债券市场的活力和竞争力,巩固香港联接内地与世界市场的桥头堡与枢纽地位。此外,在当前低利率环境下,保险资金面临资产配置的压力,此次扩容为险资提供了新的投资渠道,也有助于险资优化投资配置。 数据显示,2025年,平安集团保险资金投资组合实现综合投资收益率6.3%,投资收益水平位于市场前列。作为平安集团投资板块的重要成员,平安资管受托管理集团保险资金的投资资产,并为境内外机构客户提供多元化一站式投资管理解决方案。平安资管是中国最具规模和影响力的机构投资者之一,截至2025年末,受托管理资产规模达6.17万亿元。 “对于非银机构而言,参与‘南向通’可以更好地满足多元化投资需求,优化资产配置,分散单一市场风险;对香港债券市场而言,则有助于引入更多元化的投资需求,提高市场活跃度和流动性。”泰康资产方面对《每日经济新闻》记者表示,当前宏观新形势下,保险资金运用面临较大的收益匹配、久期匹配等资产配置需求,“南向通”业务亦有助于保险资金增配长期限资产,争取改善长期投资回报水平。 A股保险股走强,中国人保、中国人寿涨超4% 《每日经济新闻》记者注意到,拿下“南向通”入场券的同时,上市保险公司的股价也出现同步走高的趋势。 6月12日,保险股集体走强,板块指数收涨2.8%。中国人寿、新华保险、中国平安、中国人保、中国太保晚间收盘价为35.81元/股、61.46元/股、54.01元/股、7.02元/股和32.86元/股,当日涨幅分别为4.31%、3.78%、2.6%、4.31%和2.5%。 这是前段时间保险股持续走低后的逐步反弹。宏观层面上,券商分析师认为跟资金风格变化和保险行业二季度业绩或超预计息息相关。而聚焦到保险个股方面,业内则认为是保险股已下调至低位。“保险板块(无论是A股还是港股)经历了明显的回调,部分个股股价甚至回撤了10%~30%。这种深度的下跌使得板块的估值(如PB)大幅下降,安全边际凸显。”有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,当利空情绪得到充分释放后,资金很容易在低位进行抄底,引发超跌反弹。 “2026年以来保险板块出现显著回调,核心受一季度权益市场波动拖累投资收益、超额卖出下的资金交易行为等因素影响,但行业基本面仍处于景气上行周期,尤其是低利率环境下居民存款搬家有利于保险产品热销,银保渠道分红险产品受益尤其明显。”国信证券表示,一季度寿险负债端由新单增长及结构优化双轮驱动,带来NBV(新业务价值)快速增长;险企资产端加大OCI(其他综合收益)账户构建,获取更具吸引力的确定性收益,对险资而言,“新质生产力+高股息”的哑铃型配置结构将改善投资收益预期。当前A股主要险企P/EV(股价/内含价值比率)估值平均回落至0.5~0.7倍区间,处于历史低位,估值已有显著吸引力。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 封面图片来源:每经媒资库
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我是清大智创的签约作者“卡卡03”
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