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(来源:华泰证券科技研究)正文苹果于 6 月 9 日凌晨举办 WWDC 发布会。经过三届 WWDC 的沉淀,苹果推出了新一代 Apple Intelligence 架构与端侧模型,以及全新的 Siri AI。我们看到,此次 WWDC 发布对行业的影响集中在三条主线:1)重申隐私优先原则,以“端侧+私有云(PCC)”双轨架构把信任转化为竞争壁垒;2)新增 System Orchestrator 系统调度器,标志端侧 AI Agent 中Harness(治理与编排)重要性的提升,并与 Siri 多模态体验共同定义消费级 AI 的正确路线;3)端侧为主的发展战略有望推高端侧算力与 DRAM 用量,12GB DRAM 有望成为 AI 手机标配。我们认为,尽管其在模型、架构、应用与芯片协同等方面取得长足进步,打下系统架构的地基,但仍缺少让人眼前一亮的 AI 功能和应用场景,AI 端侧成熟还需时日。AI战略:重申隐私优先,信任资产重塑消费级 AI 竞争格局苹果坚持 AI 时代的用户绝对隐私,构建“端侧+私有云”混合双轨架构。这种范式是发展消费级 AI 的必由之路——建立在信任之上,用户才愿向 AI 开放照片、日程等个人上下文。这一选择在战略上与巨头划清界限:区别于 OpenAI 纯云端、去硬件化的路线,以及字节跳动主打轻量云端、低门槛的实用主义路线,苹果凭借硬件隔离与私有云的纯粹性,将隐私直接转化为高壁垒的产品溢价;即便面对同样端云兼顾的 Google,苹果也凭借在用户隐私上的不妥协,于信任资产上确立了独特的差异化优势。软件:“System Orchestrator”有望成为下一代App Store架构新增的 System Orchestrator 调度器与屏幕感知,正是端侧 AI Agent 核心逻辑中Harness重要性提升的体现。当年 App Store 控制“分发渠道”,System Orchestrator 控制的则是 AI 时代的注意力——通过系统级语义索引与 App Intents,第三方 App 被降维为原子化技能包,交由调度器统一路由,苹果借此牢牢掌握用户入口与系统调度权,重塑商业变现壁垒。应用:Siri启发消费级AI体验;架构只是地基,应用爆发仍需时间落到体验层,全新 Siri AI 彻底告别传统问答,展示了整合相机的多模态视觉智能、跨 App 内容查找提炼与全局上下文写作。我们认为这条路线方向正确:消费级 AI 的杀手级体验不在于让用户面对空白对话框拼写 Prompt,而在于将 AI 完美消融于已有生活场景;将 Personal Context 与 World Knowledge 深度交融,才是真正触达并改变大众日常的正确范式。硬件:端侧大模型推高规格门槛,12GB DRAM 迈入全线标配时代为在不妥协隐私的前提下运行含多模态的高级端侧模型,硬件门槛被刚性推高至12GB以上运行内存。目前苹果矩阵中仍有iPhone及MacBook的 8GB 入门款,我们预计 2026 年秋季后苹果将逐步取消所有 8GB SKU,全线升级至 12GB 起步。据此,我们测算,26年iPhone出货对DRAM需求贡献或占全球移动端DRAM需求约5%,占全球整体DRAM需求约1%,有望持续改善存储行业供需结构、利好存储超级周期;先进工艺(3nm/2nm)及CoWoS封装供应链有望同步受益。风险提示:AI需求及进展不及预期的风险;宏观经济波动和地缘政治风险;竞争加剧风险。文章来源研报《WWDC 2026:完美架构是地基,应用爆发仍需时间》2026年6月10日黄乐平 分析师 S0570521050001 | AUZ066陈旭东 分析师 S0570521070004 | BPH392于可熠 分析师 S0570525030001 | BVF938
6月10日,据蓝鲸新闻从知情人士处获悉,联想集团已于今年5月内部工作会议上敲定一项决策:在今年的618大促结束后,自7月起旗下全品类产品将统一涨价,调价涨幅与此前3月的第一轮调价“基本持平”。该知情人士同时透露,联想已通过内部渠道向全国经销商传达了提前备货的建议,“如有设备采购计划,尽快敲定方案、提前备货锁价”,正式的涨价函预计将于本月底下发至所有渠道合作伙伴。 这是联想在2026年内的第二轮价格调整。今年3月初,联想已向全国渠道商下发价格调整函,部分电脑型号终端零售价涨幅最高超1000元,当时的调价主要覆盖拯救者、小新、ThinkBook等主力笔记本系列。联想官方全系产品平均涨幅约为15%。调价主要通过线下零售体系明面提价、线上收窄优惠券与活动折扣两种方式同步推进。联想给出的调价理由是全球DRAM与NAND Flash价格持续上行,核心元器件采购成本已无法完全通过内部效率消化,需向渠道与终端传导。 在全行业成本压力下,PC厂商集体选择涨价已成为必然趋势。除了联想之外,华硕已于2025年12月发函宣布2026年1月5日起调整部分产品价格;戴尔服务器产品线已先行上调20%~40%,台式机与工作站最迟7月也将大幅上调;惠普、宏碁等同样在执行或准备跟涨。整机价格将普遍上调15%-20%,一台主流笔记本成本或增加近千元。 本轮PC厂商集体涨价的核心推手是全球AI算力需求的爆发式增长导致存储芯片价格暴涨。随着AI大模型训练和推理需求的井喷,三星、SK海力士、美光三大存储芯片巨头为了追逐高额利润,将超过70%的先进产能转向了AI专用的高带宽内存(HBM)。这直接导致留给消费级电脑的标准DRAM内存和NAND闪存产能被极限压缩,供需严重失衡。 国家发改委价格监测中心2月28日发布的数据显示,截至2026年1月,全球DRAM和NAND Flash价格均创2016年有统计以来最高值,其中主流DDR4 8Gb颗粒现货价从2025年低点约3.2美元涨至约15~20美元,累计涨幅300%~369%。TrendForce集邦咨询同期数据显示,DRAM与NAND合约及现货价累计涨幅普遍在三位数区间。 与此同时,涨价范围早已蔓延至整个PC产业链。除了内存和闪存,CPU、显卡等核心硬件也因制程成本攀升和产能挤压而同步涨价。Intel与AMD两大CPU厂商将产能优先投向利润更高的服务器级CPU,导致消费级CPU的交付周期从原本的1-2周大幅拉长至8-12周。而PCB电路板、塑料原料、金属原材料等基础物料也出现了多年未见的全线涨价,PCB电路板的交付周期甚至从6周直接拉长至6个月。 面对持续上涨的成本压力,联想集团董事长杨元庆在今年2月的业绩沟通会上曾直言:“上个季度存储价格涨了40%—50%,这个季度更夸张,可能要翻番,不只是存储,连CPU都在涨价。” 他预判,2026年全年零部件成本都将维持上升态势。联想首席财务官郑孝明也表示,公司将通过提升产品均价和优化产品结构来应对成本上涨压力。 根据联想集团此前发布的2025/26财年第四财季暨全年业绩,联想集团第四财季总营收1495.4亿元,同比增长27.1%,为五年最高单季增速;净利润同比增长479.5%;调整后净利润同比增长101%。全年总营收达5899亿元,同比增长20%;调整后净利润同比增长42%,显著高于市场预期。 联想集团当日股价表现 财报发布后,联想集团股价经历了一轮剧烈的“AI重估”行情,6月2日公司盘中股价最高触及27.42港元,市值一度冲高至约3200亿港元。 不过,截止发稿,联想集团6月10日股价大跌9.38%,成交额27亿港元,报23港元/股,总市值2853亿港元。即便如此,联想集团的年内涨幅仍达到了146%。
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我是清大智创的签约作者“卡卡01”
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