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在日本和菲律宾单方面宣布启动所谓涉及中国台湾岛以东海域的 " 划界谈判 " 后，中国海警 6 月 1 日在台湾岛以东海域开展执法巡查。6 日，交通运输部组织福建海事局、广东海事局、东海航海保障中心、东海救助局，在台湾岛东部海域开展海上交通专项执法行动。不过，对于日菲侵门踏户，民进党当局竟第一时间予以附和，表示 " 肯定 "，而对于大陆的专项执法行动，台海巡部门却紧急调派船舰 " 并航监控 " 并喊话。根据新华社公布的视频，大陆执法人员驳斥，" 两岸同属一个中国，请不要干扰我执行公务，与我保持安全距离 "。岛内舆论痛批，民进党斗胆向大陆呛声，但为何不对先动手的日菲抗议？岛内分析认为，大陆积极展现其管辖台湾海域的能力与决心，若民进党当局自己不管，以后恐怕也 " 没得管了 "，" 愚蠢有很多种，最糟的就是赔了夫人又折兵 "。参与此次台湾岛东部海域海上交通专项执法行动的 " 海巡 06"（资料图）台湾岛东部海域执法行动6 月 6 日开展的台湾岛东部海域海上交通专项执法行动，是继中国海警本月 1 日在台湾岛以东海域开展执法巡查后，针对日本和菲律宾单方面宣布启动中国台湾岛以东海域 " 划界谈判 "、严重侵犯中国领土主权和海洋权益而采取的必要行动。此次行动全面行使我国海上行政执法管辖权，增强深远海巡航执法和重点水域交通管控能力，保障海上交通安全，维护国家权益。据中国海警东海巡航管控示意图显示，近期中国海警巡航执法的范围北到钓鱼岛及其附属岛屿，南到台湾岛以东海域，西达金门附近海域，形成一个三角闭环，牢牢围住台湾岛。在随后的行动中，" 海巡 06" 轮到达了台湾西南角海域，距离台湾本岛约 44 海里，距离台湾岛最南端约 79 海里。根据新华社公布的视频，6 月 7 日台湾岛东部海域海上交通专项执法行动过程中，在台湾海巡部门对大陆执法船喊话后，大陆执法人员强调，"CG 611 注意你的用语，两岸同属一个中国，台湾是中国不可分割的领土，都属中国海域。我编队在中国海域执行专项执法任务，请不要干扰我执行公务，与我保持安全距离。"向台湾海巡船喊话的，正是大陆的 " 海巡 06" 轮。" 海巡 06" 轮是台湾海峡首艘 5000 吨级大型巡航救助船，船长 128.6 米，型宽 16 米，满载排水量 6600 吨，最高航速 23 节，续航力 10000 海里，能够到达全球除南北极以外的所有海域，是大陆在台湾海峡吨位最大、装备最先进、综合能力最强的海事执法船。香港 " 中评社 " 的分析认为，此次大陆巡航执法行动的时间点、线路、范围，传递了三个清晰信号：第一，对日本、菲律宾的果断反制；第二，对域外势力 " 介入黑手 " 的严正警告；第三，对一个中国原则的坚决维护。而上述信号背后的支撑要素是：坚定信心、坚强决心、强大能力。分析还认为，参照过往台海博弈经验，" 对手 " 每挑衅一次，大陆就挺进一次。因此，不排除大陆在台湾以东巡航常态化的可能性，这将会是 2022 年打破所谓 " 台海中线 " 后，大陆主动塑造有利战略态势的又一个重大标志。赖清德 " 赔了夫人又折兵 "5 月 28 日，菲律宾总统马科斯访日期间，日菲发表联合声明，宣布正式启动所谓 " 日菲间专属经济区和大陆架的划界谈判 "。日菲所谓的划界范围位于日本主张的琉球群岛与菲律宾主张的巴丹群岛之间，两地相隔约 400 公里，分处台湾岛东侧和南侧，所谓划界范围涉及中国台湾岛以东海域。对此，赖清德当局竟第一时间予以附和，对日菲此举表示 " 肯定 "。台立法机构中国国民党党团总召傅崐萁痛批，赖清德天天只会卖 " 抗中保台 " 这种 " 摇头丸 "，面对台湾地区权益遭受外来侵害，完全没有地区领导人该有的风骨。岛内军事专家施孝玮直言，大陆执法行动是对日菲所谓 " 划界谈判 " 最直接的回应。两岸同属一个中国，民进党当局有义务守好中国的领海，结果他们不只守不好，面对日菲 " 谈判 " 还不说话、把海洋权益拱手让人，大陆当然要 " 出手管理 "。因此，未来大陆在台湾东部海域的执法可能会常态化，这对赖清德而言将会 " 很麻烦 "。台湾学者认为，大陆跨单位的海上执法行动不同于单纯的海警巡查，透过扩大的积极行动，以治权彰显大陆主权，多点行动也对岛内执法部门造成更大压力，甚至有 " 另类围台 " 的意味。台湾学者陈奕帆就表示，大陆海警船的行动除对日菲两国继续表达抗议外，也表达对民进党当局 " 懈怠懒政 " 的不满。大陆藉由随时在台东部海域执法，展现 " 尽收囊中 " 的意图，推估会对经由台湾东部的日菲籍执法船只，进行更为严格的控管与跟监。陈奕帆还警告赖清德，台湾日后要面对来自大陆不同单位更加频繁的海上执法，将使台湾海巡更疲于奔命，达到实质施压效果。大陆积极展现其管辖台湾海域的能力与决心，若赖清德自己不管，以后恐怕也没得管了。台湾资深媒体人陈世昌认为，当前 " 捅娄子 " 的是日菲，暗中怂恿的是美国。日菲测水温换来大陆出动 " 执法 "，没有特朗普进一步点头，看来高市早苗和马科斯准备 " 收摊 "，台湾还傻呼呼站在烈日下，显然将迎来又一次的 " 崩溃 "，不该跳上的舞台，蹭什么蹭？愚蠢有很多种，最糟的就是赔了夫人又折兵。民进党可能成为最先被美国丢弃的棋子岛内有观点认为，日菲在台海的挑衅动作，背后有美国因素。同时美国对于岛内蓝绿的态度，也正在发生转变，而这种转变正朝向不利于民进党的方向发展。中国国民党主席郑丽文批评民进党，" 执政 " 十年，以 " 意识形态 " 治台，将台湾推向兵凶战危；两岸现在最重要的是回到和平稳定的关系。郑丽文称，赖清德成为 " 麻烦制造者 "，成为危及台海稳定最大的导火线。面对当前两岸兵凶战危的局势、全球对台海可能爆发军事冲突的焦虑，国民党绝不会也不可能坐视下一代沦为战火炮灰。郑丽文称，国民党主张通过交流，两岸在 " 九二共识 " 的共同政治基础上求同存异，寻求长久的和平与繁荣，"2028 年国民党必须完成政党轮替，把台湾带回正轨 "。当被问及如何看待一个中国原则时，郑丽文称，全世界都支持 " 一中 " 政策，这不需要改变，" 九二共识 " 是东方高度的智慧结晶。台湾《中国时报》的分析称，美国总统访华之后，其对台湾的态度出现了肉眼可见的调整。民进党很快就感受到美国这种微妙的改变，并开始采取干扰行动，给郑丽文 " 扣帽子 "。但民进党的雕虫小技已经无足轻重。换言之，台湾如今可能已经变成美国眼中 " 可割可弃 " 的棋子。文章认为，国民党的价值如今上升，而民进党可能成为最先被丢弃的棋子。

6 月 7 日的首尔傍晚，暑气未消，三成洞的 Kkanbu 炸鸡店内，出现了足以撼动全球半导体产业的几个身影——英伟达 CEO 黄仁勋、SK 集团会长崔泰源、SK 海力士社长郭鲁正等。他们同席而坐，餐桌上摆放着炸鸡拼盘、啤酒和烧酒。SK 高管们手撕炸鸡，黄仁勋与他们碰杯共饮。6 月 7 日，英伟达 CEO 黄仁勋与 SK 集团会长崔泰源在炸鸡店内。据韩国媒体报道，这场晚宴是应英伟达的要求安排的，餐厅也是由黄仁勋定的。为何黄仁勋亲自下场，与韩国内存巨头共赴 " 炸鸡啤酒局 "？答案只有一个：全球高带宽内存（HBM）的极度短缺，已经让这位 AI 芯片霸主坐不住了。HBM 短缺：一场愈演愈烈的供应链噩梦黄仁勋当天在韩国表示，存储芯片供应紧张的局面将持续数年。他说：" 整个行业供应链，从晶圆、封装到硅光模块等环节均供应不足，根源在于市场需求居高不下。这一紧缺状况还会持续数年。"要理解黄仁勋的焦虑，必须回到内存短缺的源头。这场 " 完美风暴 " 并非一夜形成，而是多重因素在 2023 年后集中爆发。6 月 7 日，黄仁勋和崔泰源向现场媒体和路人分发炸鸡和 SK 海力士 HBM 薯片。2022 年底 ChatGPT 横空出世，引爆了生成式 AI 竞赛，英伟达 GPU 成了 " 数字石油 "。但很少有人注意到，每一块顶级 AI 芯片的背面，都贴着一组 HBM 内存堆栈。从 H100 的 HBM2e 到 B200 的 HBM3e 12 层，再到 2026 年即将量产的 Rubin 平台所需的 HBM4 16 层，单颗 GPU 搭载的 HBM 容量从 80GB 猛增至近 290GB，而逻辑芯片与内存之间的数据吞吐量更是指数级翻倍。没有足够的 HBM，再强大的 GPU 也只能空转。问题在于，HBM 的制造难度远超传统内存。它需要通过硅通孔（TSV）技术将 8 到 16 层 DRAM 芯片垂直堆叠，并用微凸块连接，任何一颗芯片的缺陷都会导致整个堆栈报废。2025 年量产的 12 层 HBM3e 良率一度仅在 60%-70% 徘徊，2026 年 16 层 HBM4 的初期良率更被传不足五成。与此同时，需求端却彻底失控。不仅英伟达，AMD 的 MI400 系列、谷歌的 TPU v6、亚马逊的 Trainium3 以及微软自研的 Maia 芯片，全部转向 HBM4 架构。各家为争夺 AI 算力王座，在 2025 年就已将 2026 年的 HBM 产能预订一空。到 2026 年第二季度，HBM 位元需求同比增长超过 60%，但可用产能增长率仅 35%，保守推断缺口将扩大至 15% 以上。2025 年 10 月 31 日，黄仁勋与三星电子会长李在镕（左一）、现代汽车集团会长郑义宣，在同一地点共享炸鸡啤酒。" 没有 HBM，就没有 AI 超级计算机 "去年 10 月 31 日，也是在韩国，黄仁勋就曾公开表态，" 三星和 SK 帮助我发明了 AI 超级计算机。没有 HBM，就没有 AI 超级计算机。" 这句话与其说是感谢，不如说是依赖的真情流露。全球三大内存巨头—— SK 海力士、三星电子、美光——控制着全球 95% 以上的 HBM 产能。由于美光是美国企业，所以也可以说韩国企业占据了全球 HBM 产能的主要份额。而英伟达的 GPU 架构高度依赖 HBM，无论是 Hopper/Blackwell，还是 Rubin 平台，每一代 GPU 的性能跃升都伴随着内存带宽的成倍提升。过去在半导体行业，英伟达长期扮演着 " 甲方中的甲方 "。下游服务器厂商为拿到一片 H100 不惜溢价数倍，上游晶圆代工与封装厂也得围绕英伟达的订单来调整自己的产线规划。黄仁勋过往的供应链管理风格，更多是带着绝对话语权的强势分配。但如今黄仁勋心里很清楚，再抱着甲方的傲慢，很可能在下个季度的 GPU 出货上栽跟头。于是他选择用韩国人最熟悉的方式——在炸鸡与啤酒的烟火气里，把商业关系拉回人情信任的层面。这张 " 炸鸡交际 " 的牌，打得不是趣味，是生存焦虑。据业内人士透露，英伟达已通过长期协议与大额采购承诺，提前锁定了 SK 海力士 2027 年前大部分 HBM4 与 HBM4e 产能，其中 SK 海力士预计获得英伟达 HBM4 订单约 70% 的份额。为确保供应链稳定，双方此前已有多笔预付款安排，规模达数十亿美元级别。此外，黄仁勋 5 日还宣布，英伟达将四项核心 AI 业务全面落地韩国，并在韩国建立 AI 相关研发中心。这些举措都表明，英伟达与韩国厂商的合作已从单纯采购走向更为深度绑定的联合设计、生产。英伟达的三重战略考量若进一步仔细拆解可以发现，英伟达正在围绕韩国内存产业布下一盘着眼于未来十年的战略棋局。——供应链安全与多元化锁定在中美科技摩擦、地缘风险上升背景下，单一依赖任何一国或厂商都不可持续。韩国作为美国盟友、半导体强国，是理想的 " 友岸 " 选项。英伟达通过与 SK 海力士、三星的深度绑定，不仅锁定当前 HBM，还为未来 HBM4/HBM5 及先进封装铺路。韩国政府也在 APEC 会议等场合推动国家 AI 基础设施建设，承诺部署数十万颗英伟达 GPU，形成了政企协同的生态。——化解 " 内存厂反噬 "内存厂商的野心不止于做配角。SK 海力士早已布局 PIM（存内计算）技术，试图让内存直接承担部分 AI 运算，若这一路线发展壮大，未来可能与英伟达的 GPU 形成替代竞争。黄仁勋的策略是通过共同定义下一代 HBM-PIM 标准，将 SK 海力士的创新锁死在英伟达的生态内，使之变成增强 GPU 实力的插件，而非独立的威胁。——重塑成本结构AI 芯片中，HBM 的成本占比正急剧攀升。一块 2026 年量产的 Rubin Ultra，其搭载的多堆栈 HBM4 的成本，据估算已接近或超过整颗芯片 BOM（物料清单）成本的 40-50%。这意味着英伟达的毛利率开始受到内存厂定价权的侵蚀。通过绑定长期协议、扶持竞争、甚至直接参与晶圆厂投资，英伟达可以有效平抑 HBM 价格，将这部分成本压力转化为自己的战略缓冲。说到底，黄仁勋不仅要保证买得到内存，更要保证买得起内存。6 月 2 日，黄仁勋到访位于中国台湾台北南港展览中心的 "Computex 2026"SK 海力士展位，在 HBM4E 晶圆上写下 "Please Make More（请多生产一些）"，并留下亲笔签名。内存为王时代的生存法则当然，说英伟达 " 求生 " 或许过于戏剧化。即便 HBM 吃紧，英伟达依然手握全球 AI 训练与推理市场 90% 以上的软件生态与硬件份额，其 Rubin 平台在架构上的代差优势仍然稳固。但黄仁勋的焦虑指向一个更本质的危机——英伟达本质上是一家专注于逻辑芯片设计的企业，自身不具备内存生产能力。当内存的战略地位上升到足以左右 AI 发展节奏时，这家万亿市值的巨头就出现了一个 " 阿喀琉斯之踵 "。所以，" 抱紧韩国内存大厂 " 不是求生的哀鸣，而是强势一方的深谋远虑。黄仁勋正在用炸鸡和啤酒，换取一个未来五年内存不缺的承诺，并试图将内存厂牢牢吸附在英伟达的生态飞轮之上。这顿晚餐过后，AI 芯片的竞争或许就不再是单纯的 GPU 之战，而是 " 逻辑 + 内存 " 联盟之间的体系级对抗。当连黄仁勋都需要放下身段，用最接地气的食物去巩固最重要的供应链时，我们不得不承认，一个全新的半导体纪元已经到来。那个内存厂商只能看逻辑芯片巨头脸色行事的时代，或许一去不复返了。