卡卡02
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来源：ETF万亿指数 2026年的今天，“推理经济”正式开赛！ 当英伟达把超级芯片塞进笔记本，当联想录得千亿订单储备，AI正以一种极其粗暴的方式本地化落地。 面对这场端侧AI的爆发，很多基民看着港股一堆科技指数直犯迷糊：到底谁才是真正的“硬科技纯度之王”？ 今天指数君就带大家抽丝剥茧，用一张光谱图看懂四大港股科技指数的底层差异，顺便聊聊那只在半导体和AIPC上“超配”的硬核ETF，一起看看算力下半场的黄金主线~ 01 推理经济：算力的下半场，正式开赛 推理经济，简单说就是AI行业从“教模型学东西”转向“让模型干活”所催生的全新产业生态。 过去两年，全球资本扎堆在训练阶段，砸钱买英伟达GPU、堆万卡集群、烧数据，目的是造出更聪明的模型。 而现在，模型成熟了，游戏规则变了。 真正的大头在于推理，模型每次回答你的问题、生成一张图、处理一段代码，背后都需要调用算力。 这就像训练好的模型，我们可以把它理解为博士毕业了，开始干活，每干一次活就是一次推理。推理需求的规模远超训练，因为它发生在每一次模型被调用的瞬间。 为什么最近突然火了？六个字：成本降、场景爆。 第一，大模型推理成本大幅下降，使得“人人用得起、处处用得上”成为可能； 第二，智能体（Agent）、AI编程、智能驾驶等应用开始真实消耗算力，不再是PPT上的概念； 第三，英伟达联合联发科推出RTX Spark超级芯片，直接把推理能力塞进PC和笔记本，让本地端侧推理不再是空话。 02 AIPC爆发：推理经济的“终端入口”之争 联想股价最近的确不低，近1月涨幅近110%，近3月涨幅高达177.55%，戴尔、惠普也在同步走强，这是推理经济逻辑在终端侧的兑现。 核心逻辑是，推理不仅发生在云端，也发生在你面前的这台电脑上。 前两天台北国际电脑展，黄仁勋宣布联想、戴尔、惠普等品牌将陆续推出搭载RTX Spark超级芯片的PC，这款由英伟达与联发科联合研发的芯片，整合了CPU+GPU，可在本地运行微软Arm架构版Windows。 这意味着什么？大量日常推理任务，文档总结、图像生成、代码补全等可以本地完成，不需要每次调用云端，既保护隐私又降低延迟。 更早之前，英特尔在4月发布了第三代酷睿处理器，代号Wildcat Lake，NPU AI性能提升2.7倍，功耗降低64%，首次支持端云混合AI。 英特尔中国明确表示，AI PC的核心目标是实现“本地任务闭环、长期记忆进化、端云混合推理、本地安全可控”。 在本轮AI竞赛中，联想切中了最性感的位置。从业绩上来看，联想第四财季AI收入占比进一步上升至38%，集团全年营收首破800亿美元。 第四财季，联想AI服务器收入持续刷新历史纪录，全年AI服务器收入同比实现50%的高速增长，并形成超过1400亿元人民币订单储备。 这背后是推理经济从“云端算力”向“端云协同”演进的结果。华西证券指出，英伟达进入PC核心平台建设，将推动AI向终端渗透加速，AIPC有望成为云端AI最重要的新需求点和增长动能。 03 港股四大科技指数：看似相似，底层逻辑迥异 先给结论，这四只指数本质上是“硬科技密度”从高到低的一个光谱。 尤其是港股通信息技术ETF跟踪的港股通信息C，4月以来走出独立行情，不得不拿来研究对比一番。 从编制信息来看，上述四个指数选样范围、成份股数量和权重规则上差异明显。比如，港股通信息C指数聚焦信息技术一级行业，精选30只成份股，采用流通市值加权且单个样本权重上限15%。 行业分布上，港股通信息C指数的行业集中度较高，主要是“硬科技”领域，申万二级前三大重仓行业分别是半导体、计算机设备、消费电子，分别占比33%、16%、15%；港股通互联网指数则高度集中于互联网软件与服务；恒生科技指数行业更为分散，涵盖资讯科技、可选消费、医疗等；港股通科技指数兼顾科技与医药、新能源等赛道，行业分布相对均衡。 四大港股科技指数行业分布 前十大重仓股方面，各指数均持有港股市场知名的科技龙头公司，但权重分配不同。港股通信息C指数在半导体、通信等细分领域的配置更为集中，而恒生科技和港股通科技指数的个股集中度相对较低，分散度更高。 四大科技指数前十大权重对比 从近期市场明星公司中芯国际、华虹半导体和联想集团来看，港股通信息C指数在这三家公司的权重占比均位列各指数前列。中芯国际权重达13.71%，华虹半导体达10.00%，联想集团达16.10%，均高于其他指数，显示对特定核心科技龙头的超配特征。 从长期回报上来看，从港股通信息C指数在长期维度上持续跑赢恒生科技、港股通互联网和港股通科技指数。从2021至2025年的年度历史收益看，这个指数在2023年、2024年和2025年均录得正收益，尤其2025年涨幅达39.30%。 结论： 想博AI硬件/半导体/AIPC这条线的弹性 → 港股通信息C（纯度最高，硬科技特征明显，近3月+34.89%）。 看好中国版“七大科技巨头”的全面复苏，含新能源车 → 恒生科技 偏好互联网平台交易复苏（电商、本地生活、广告） → 港股通互联网 找个平衡 → 港股通科技 最后，我们也整理了跟踪港股通信息C指数跟踪的港股通信息技术ETF的梳理，其中港股通信息技术ETF华宝在规模和日均成交额方面比较占优，也是目前唯一一只有场外联接基金的ETF。 全文完，感谢您的耐心阅读~ ．．． 数据来源：AI小二；以上数据仅供参考，不构成任何投资建议。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 中粮期货研究中心 一、产能去化的非线性 本周的仔猪价格开始出现松动，并且淘汰母猪的报价开始活跃，产能去化的问题再度开始引起关注。从今年年后以来，行业已经出现的深度的亏损，但养殖亏损到产能去化的传导出现了钝化。无论从数据端还是从前期市场的调研反馈来看，能繁母猪的产能并未出现明显的去化。这个原因主要有两点：集团企业由于前期资本开支投入巨大，产能利用率难以下降；另一个原因在于仔猪亏损幅度不足拉长了母猪去化的时长。 对这个问题的解释并不是很重要。目前我们看到，行业已经进入了深度的亏损，并且未来随着仔猪价格的下跌，仔猪销售亏损也会进一步恶化。如果商品猪价格在当前水平下继续停滞不前，养殖企业的现金流会进一步持续消耗。这样我们就会有一个很明显的结论：虽然我们无法得知未来的哪个时点会出现产能的大幅去化，但我们可以知道如果当前的状态持续，未来产能的去化大概率会逐月递增，并且这种递增很可能符合Lollapalooza效应，即非线性递增。在突破某个临界点前，这个幅度可能一直维持很小，一旦突破了某个临界点，情况会突然加速。并前期持续的时间越长，后期加速的影响越大。产能去化的非线性可能导致的问题是价格的非线性，这是2026年下半年最值得关注的问题。 二、下半年的商品猪市场 从商品猪的情况来看，目前数据层面基本看不到好消息。集团6月计划增量，散户大猪存栏没降下去，冻品库存在持续提升。3季度价格反弹预期落空的概率在逐步增大。如果对仅仅价格去预期，在2026年猪价从底部存在一轮反弹的可能性是比较大的，但是这个反弹发生在何时是不具备确定性的。站在套保的心态上，可能比较担心的问题在于，一旦套保的点位偏低，现货价格反弹将面临亏损，导致套保会犹豫。 但如果跳出价格预测的思维来去考虑这个问题，猪企在2026年猪多、体重大、冻品库存高的年份应该抱有什么预期是合理的？如果考虑了这个问题，我想多数应该能够得出这个结论，2026年的目标显然不是让利润奔跑起来，而是要避免因为养殖亏损损失掉大量的产能，导致后期价格上涨时出栏量明显不足。 如果这样考虑问题，就会发现目前在LH2611、LH2701，甚至LH2703合约给出升水且有套保利润的背景下，套期保值将是一个非常正确的选择。如果下半年价格下跌，套期保值自然是正确的。如果下半年某一阶段价格出现非理性上涨，一方面反而说明套保的正确性，因为非理性上涨会将压力后移，另一方面在现货价格走强时，企业现货销售是顺畅的，经营压力本身就出现了缓解。 如果产能去化的比前期想象更多，最起码套保锁定了一定利润，并且虽然在2026年牺牲掉了一定的超额利润，但2027年的利润反而更加可期。这种成本的付出也是相对值得的。 目前仔猪价格存在转弱迹象，关注仔猪价格对LH2611和LH2701合约的影响。 作者简介 关壹麟 中粮期货研究院 农产品高级研究员 交易咨询资格证号：Z0018177 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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我是清大智创的签约作者“卡卡02”
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