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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　来源：中粮期货研究中心 　　摘要 　　2026年6月初，碳酸锂市场承压下行，截至6月3日收盘，主力合约收跌4.08%，报166760元/吨，较5月底下跌7.45%。碳酸锂去库趋势下现货紧张的传统叙事与仓单创新高的现实之间形成强烈悖论。核心原因为供应端宽松+渠道端受阻+情绪端转弱，碳酸锂震荡偏弱，试探上一震荡中枢位置。 　　一、近期碳酸锂下跌的核心原因分析 　　碳酸锂去库趋势下，现货紧张的传统叙事与仓单创新高的现实之间形成强烈悖论。 　　（一）现货供应宽松，仓单压力持续累积 　　近期碳酸锂期货价格持续承压，核心原因之一在于现货供应端并不紧张。与市场预期不同，当前仓单数量持续攀升，屡创新高。这一现象与现货紧张的叙事形成明显背离——若现货真正紧缺，市场参与者通常不会大规模注册仓单。 　　（二）老货集中释放，冲击现货价格体系 　　价格见顶叠加上涨预期弱化，大量历史库存（含电池厂客供货源）集中入市。这些老货可能追溯至2024年甚至更早时期，此前因价格低迷，持货方不愿亏损出货而长期囤积。随着价格见顶信号显现，这部分库存集中流入市场，主要作为原料被有锂盐处理能力的下游厂消化，或经加工后重新包装注册仓单，新的碳酸锂品牌层出不穷，新厂下游不能直接使用，符合仓单标准的可以注册仓单。由于老货贴水较深，对新货价格形成压制，导致新货销售不畅，持货商注册制成仓单后，再质押，风险更小。 　　（三）税务监管收紧，贸易商资金压力加剧 　　近期税务部门加强对跨月开票、大额开票的稽查力度，对碳酸锂贸易流通产生显著冲击。此前贸易商依赖“搬砖”（利用开票时间差赚取价差）和串货流转维持资金周转，税务监管收紧后货物流转速度下降，资金压力加剧。为缓解流动性压力，贸易商更倾向于将现货注册为仓单，通过仓单质押获取现金流。 　　（四）期限商结构变化，渠道能力分化 　　此前厦门三大贸易商在碳酸锂贸易中占主导地位，但去年因套保问题被监管后，今年业务量大幅收缩。原由厦门系承接的盐厂货源转向浙江等地的国资背景的风险子期现公司。浙江系期限商直接对下游的渠道能力弱于厦门系，缺乏“背对背”直接出货的客户资源；出货不畅时，更多货物被迫注册为仓单交仓，以获取资金回流和降低风险。 　　（五）氢氧化锂转产增加，变相扩大碳酸锂供应 　　2026年以来，我国氢氧化锂转为净进口状态，每月约6000吨流入。其中仅少部分可直接用于三元正极材料生产，大部分需做为原料转产为碳酸锂，实质上增加了碳酸锂的有效供应，与老货释放形成叠加效应。 　　（六）终端议价与情绪面转弱 　　电池厂与材料厂正处于新一轮议价周期，存在短期观望情绪，可能出现磷酸铁锂厂订单相互转移的情况，但电池厂排产预期尚可，需求有支撑。月初的时间，正极厂的碳酸锂原料来源丰富，长协和客供相对充足，需求端采购节奏放缓；价格下行预期强化，形成负反馈循环。就连相对紧张的锂精矿，冶炼厂的态度逐渐谨慎，从逢低建库转向套保后才敢采购，降低风险。 　　二、仓单去化条件 　　复盘碳酸锂历史走势，仓单与价格之间存在一定的周期性联动规律。上涨初期，供需预期差驱动行情，现货逐步收紧，仓单因具备交割性价比而持续去化；价格涨至相对高位后，现货供应宽松，仓单进入累积阶段，对应价格回调。仓单再度去化并开启新一轮行情，需满足两个条件之一：一是盘面长期贴水现货，仓单具备套利空间；二是出现新一轮供需预期差，基本面驱动行情反转。 　　2024年11月至2025年1月的历史案例为上述规律提供了典型验证。该阶段仓单处于高位，11月底集中注销未能实现去化，反而在转月后加速注册，增长斜率陡峭，2025年1月仓单量再创新高；同期盘面价格处于阶段性低位。此后，受小米新车发售带动，终端需求超预期，市场呈现“淡季不淡”特征，供需预期差兑现，仓单进入去化通道，价格随之小幅上涨。 　　总结下来，高仓单本身并非行情启动的障碍，关键在于基本面是否出现足以改变预期的供需矛盾。若缺乏新的驱动因素，高仓单将持续压制价格；一旦供需预期差形成，仓单去化即成为新一轮上涨的起点。当前判断仓单何时转向，核心在于观察价格结构是否提供套利空间，以及基本面是否酝酿新的供需矛盾。 　　三、预期偏差 　　综合以上分析，结合一线仓库预申报信息，碳酸锂仓单短期预计继续增加至6万吨以上。临近7月仓单集中注销月，尽管供需平衡表显示去库，但受月初客供增量及仓单增加影响，实际现货成交相对疲弱。仓单去化需满足两个条件之一：一是盘面较现货大幅贴水，仓单具备较高性价比；二是出现新的供需预期差。在需求端相对稳定的背景下，供应端江西宜春锂云母复产进度是当前市场关注的核心焦点。短期碳酸锂或维持震荡偏弱走势，试探前期震荡中枢下沿，建议观望。 　　风险提示：国内锂矿复产产预期、需求不及预期 　　作者简介 　　余雅琨 　　中粮期货研究院 研究员 　　交易咨询证号：Z0022993 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障

　　今年夏天的热浪来得格外早。 　　今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区电力负荷已高达20次创新高。最新的一组数据引发了市场的高度关注：5月25日至28日，其经营区域内电力负荷连续四天刷新历史最高纪录。值得注意的是，这一负荷高峰较往年提前了近一个月。 　　不仅仅是南方电网区域，5月多地气温突破35℃，空调提前开启，一场由厄尔尼诺引发的“超级高温”正加速发酵。国家气候中心预警，2026年厄尔尼诺事件概率超80%，高温天气将提前且持续时间更长。与此同时，国家发改委预测，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，较去年激增约9000万千瓦——相当于整个河南省的用电负荷，电力保供压力陡增。 　　“冬煤夏电”是A股市场公认的季节性规律，每年2-3季度，伴随迎峰度夏推进，电力板块往往走出独立行情。在高温前置、负荷创新高、算电协同政策加持的三重利好下，电力ETF华夏（560830）作为覆盖火电、水电、风电、光伏的全产业链工具，正迎来高确定性布局窗口。今天我们就从用电需求、历史行情、板块逻辑三个维度，拆解电力板块的投资机遇。 　　一、9000万千瓦新增负荷！厄尔尼诺引爆迎峰度夏刚需 　　厄尔尼诺现象指海洋温度明显上升导致的全球气候异常现象，通常会导致全球不同地区出现旱涝、极端高温等情况，一般以美国国家海洋和大气管理局（NOAA）公布的海洋厄尔尼诺指数（ONI）为观测指标，ONI大于0.5则确认全球出现厄尔尼诺现象。据5月预测，2026年5-7月发生厄尔尼诺现象可能性在82%以上。 　　极端天气影响下，新增的 “9000万千瓦”是什么概念呢？简单来说，它相当于凭空多出了一个河南省的用电负荷，相当于2025年全国新增风电+光伏装机的总和。而16亿千瓦的最高负荷，意味着全国每小时需消耗16亿度电，相当于4.5个三峡电站满发的发电量。 高温前置，用电高峰提前到来 　　今年迎峰度夏最大的特点是高温来得早、范围广、强度大。5月以来，华南、华东、华中多地气温较常年同期偏高2-3℃，广东、福建、浙江等19个省级电网负荷多次刷新历史纪录。刚刚过去的5月，南方电网用电负荷连续四天创历史新高，最高达2.75亿千瓦，较往年首次峰值出现时间提前了近一个月。 　　空调用电是负荷激增的核心推手。华东电网数据显示，2025年7月空调负荷占比高达37%，高温每持续一天，全国用电量就增加约10亿度。厄尔尼诺导致的“超长待机”高温，意味着6-9月用电需求将持续处于高位，电力供需呈现紧平衡格局。 供需紧平衡，火电兜底+绿电补位双轮驱动 　　面对激增的用电需求，我国电力供应形成“火电兜底、绿电补位、跨区互济”的保供体系： 　　火电——压舱石作用凸显。新能源发电受天气影响大，稳定性不足，高温无风时光伏、风电出力锐减，必须依赖火电顶峰。截止2026年3月，全国发电装机总容量39.65亿千瓦，同比增长15.5%。火电装机量155343万千瓦，同比增长6.9%。 　　截至2026年3月末装机量按电源分布 　　资料来源：长城证券 　　政策层面强调火电机组调节性和备用支撑性，容量电价的提升使得火电为新能源机组压降发电量的情况下依然能够保持相对稳定的收益水平。 　　绿电——装机爆发+消纳提升。2025年全国新增风电、太阳能发电装机超4.3亿千瓦（其中风电1.2亿千瓦，太阳能发电3.18亿千瓦），同比增长22.0%，再创历史新高。风电、太阳能发电累计并网装机达到18.4亿千瓦，占比达到47.3%，历史性超过火电。 　　算电协同政策落地，新建数据中心绿电占比需超80%，绿电直连打通消纳瓶颈，龙头企业发电量稳步增长。 算力崛起，“新电老虎”强势入局 　　除了高温，今年夏季用电需求激增还有一位新主角——AI算力。 　　一度被忽视的数据中心，正悄然成为用电增量中最强劲的引擎。国家能源局表示，2025年，我国已建成42个万卡级智算集群，全国算力中心总用电量达1700亿千瓦时，占全社会用电量的1.6%。预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时，占全社会用电量6%左右。 　　一边是空调大军，一边是算力猛兽，两大用电引擎同时发动，共同将夏季用电负荷推向新高。 　　二、复盘5年2-3季度行情！电力板块季节性规律显著 　　A股市场没有永远上涨的板块，但有重复上演的季节性行情。复盘2021-2025年中证电力指数、中证绿色电力指数走势，每年2-3季度电力板块均走出上涨行情，“四月启动、夏季爆发”的特征高度明确。 　　中证电力指数走势 　　数据来源：wind，截止2026.5.29 季节性行情核心逻辑：刚需+业绩+资金。 　　电力板块2-3季度的强势表现，并非偶然，而是刚需驱动、业绩兑现、资金抱团三重逻辑共振： 　　刚需驱动：夏季高温带来用电刚需，负荷创新高直接打开板块上涨空间，属于“看得见的需求”，确定性强。 　　业绩兑现：2-3季度是电力企业盈利高峰，火电利用小时数、绿电发电量均达全年峰值，中报业绩普遍亮眼，支撑股价上涨。 　　资金抱团：大盘震荡时，电力板块兼具防御性（高股息）+成长性（AI算力），成为资金避险首选。2026年5月以来，多只电力ETF连续净流入，绿电ETF华夏（562550）规模持续创新高。 2． 2026年行情展望：强度或超往年 　　今年电力行情的催化因素比往年更足： 　　高温更极端：厄尔尼诺强度或达中等偏强，高温持续时间更长，用电需求超预期概率大； 　　负荷创新高：AI算力催生电力新增需求，供需紧平衡加剧，电价弹性更大； 　　政策加码：算电协同、绿电直连、电价改革等政策密集落地，打开长期成长空间； 　　估值低位：中证电力指数当前市盈率约21倍，低于近5年中枢，安全边际充足。 　　多重利好叠加下，2026年2-3季度电力板块行情有望延续并强化。今年1至4月，电力板块已连续四个月收涨，5月以来，电力板块持续走强，多只电力股接连涨停。 　　三、电力ETF华夏：一键布局电力全产业链 　　对于普通投资者而言，直接投资电力个股面临选股难、波动大、风险集中等问题，而电力ETF华夏（560830）通过分散投资，一键覆盖火电、水电、风电、光伏、电网等全产业链，既能捕捉绿电成长弹性，又能依托火电高股息防御，是布局夏季电力行情的最优工具。 　　电力ETF华夏（560830）：跟踪中证全指电力公用事业指数，聚焦发电主业，一键布局火电、水电、风电、核电等电力全产业链，能够体现电力行业整体走势，覆盖长江电力、中国核电、等龙头。管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，为同类产品费率最低档，聚焦算电协同赛道，助力投资者捕捉电力行业长期发展红利。 　　绿电ETF华夏（562550）：同指数规模最大，跟踪中证绿色电力指数，申万二级行业中电力含量超99%，为全市场最“纯”电力相关指数，一键打包电力龙头企业，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。标的“风光水核”含量超51%。成分股中囊括了大唐发电、协鑫能科、金开新能、豫能股份、绿发电力、节能风电等算电协同概念股。（数据来源：wind，不作为个股推荐。） MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！