国产车企盈亏占比

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抄底蔚来的机会没了，但‘理想’可以再看看。

昨日（7月10日），蔚来中国与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式，这六家银行将向蔚来中国提供104亿元人民币综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。

蔚来中国银企战略合作签约仪式（来源：蔚来）

受此影响，蔚来盘前涨超8%。截至美国当地时间7月10日收盘，蔚来汽车报收14.98美元/股，市值超过177亿美元（约合人民币1241亿）。

成立仅6年的蔚来，跻身中国上市车企市值排行榜的第五位，仅次于17岁的比亚迪、61岁的上汽集团、23岁的吉利汽车，以及23岁的广汽集团。

就在蔚来独自在美股中披荆斩棘之时，自掏近3亿美金入场的美团创始人王兴，终于将汽车之家创始人李想创办的理想汽车，“抱”到了纳斯达克的大门前——理想汽车正式提交IPO招股书。

美团王兴的座驾理想ONE（来源：理想汽车）

美团王兴曾表示，在传统燃油车时代，中国企业没有理由赢；但是，在正在到来的智能电动车时代，中国企业没有理由输。

蔚来、理想这对难兄难弟，向特斯拉发起了总攻。

蔚来冲上千亿市值

车主抄底浮盈近800万

“如果看好公司前景，无脑定投任何时候都可以入。每天买一点，越跌越买。”

一位名为“LouisXu”的蔚来车主，在蔚来App上展示了其持仓蔚来后的收益数据。他购入均价为4.976美元，截止9.66美元时，其浮动盈亏达到了114.5万美元（约合人民币800万元），涨幅为94.13%。

这位车主还告诉邦哥，他是在去年九、十月份开始建仓，并以定投的形式买入。据了解，去年9月23日时，蔚来的股价达到了其上市以来的最低点——1.19美元。此外，他还表示目前不会清仓，并打算长期持有，看好100美元。

在底下还有其他用户留言回复表示，“小玩了一下也有70%的收益”。

蔚来App上的截图（来源：蔚来App）

蔚来汽车本轮大涨，与销量持续攀升密不可分。

4月份，蔚来汽车交付数量达3155台，创历史新高，公布当日蔚来股价涨超10%；5月份，蔚来汽车交付数量再创纪录，当日股价大涨6.6%。

7月2日，蔚来宣布二季度共交付10331辆汽车，同比增长190%，历史上首次实现季度交付破万。

销量公布后，蔚来股价即大涨近20%。其后的第二个交易日7月6日，股价继续猛涨22.71%，收于11.51美元。

蔚来股价走势图（来源：老虎证券）

截至昨日收盘，蔚来股价已达到14.98美元，盘中一度摸高15.73美元，相较于去年9月份最低点?1.19?美元，蔚来股价暴涨了13?倍，市值攀升至176亿美元，冲进国内车企前五。

就市值来看，现在的蔚来相当于2个长城、2.5个长安、21个力帆。

随着股价暴涨，蔚来汽车也不断受到华尔街的青睐。目前在13位追踪蔚来的华尔街分析师中，有9位给出“持有（Hold）”评级，2位给出“买入（Buy）”，2位给出“卖出（Sell）”

资本市场的动作，则更加频繁。在获得六大银行提供的104亿元授信之前，今年以来，蔚来已累计融资超过100亿元，几乎每个月都有钱打入蔚来的账户。

而与蔚来同日公布二季度交付量的特斯拉，近几日股价也持续飙升。

7月2日美股收盘时，特斯拉股价涨超8%，收于1208.66美元，市值达到2242亿美元。此后8个交易日，股价呈直线式攀升，截至昨日收盘，特斯拉股价为1544美元，市值冲破2800亿美元。在过去一年，特斯拉股价飙升了480%。

特斯拉股价走势图（来源：老虎证券）

有网友调侃，“如果你错过了50元的茅台，不应再错过1000美元的特斯拉。”

复盘特斯拉和蔚来，汽车销量几乎是影响市值的最重要因素。从销量角度看，特斯拉的市值上涨大致分为两个阶段：

一是Model?S上市后，特斯拉市值从35亿美元上升至300亿美元，市值增长与销量增长同步，但幅度明显高于销量增长。而在Model?S成功上市后，市场才开始逐步对电动车行业以及特斯拉的未来盈利建立预期。

二是Model?3发布后，订单数量持续超市场预期。特斯拉市值从300亿美元上升至500亿美元。市值的增长幅度低于销量增长。

特斯拉市值增长与销量关系?（来源：华创证券）

直到2018年之后，特斯拉的销量稳定爬坡后，市场开始长期看好。

今年以来，特斯拉和蔚来作为造车新势力中的头部企业，扛住了疫情的冲击，销量数据不断刷新纪录，尤其是在双方公布二季度销量以来，股价均呈直线式上市，几乎实现了重合。

这也给理想汽车，留了一份“参考答案”。

有分析人士指出，特斯拉和蔚来的业绩趋于稳定,股价不断攀升,这从侧面加强了投资人对于理想的信心。邦哥觉得，如果这两个你都错过了不妨看看理想汽车。

蔚来的“弟弟”理想

被王兴“抱”进纳斯达克

在中概股回国潮中，理想汽车选择逆流而上，与蔚来在美股相聚。股票代码为“LI”，准备冲刺美国纳斯达克。

招股书显示，理想汽车在2018年无营收，2019年营收为2.84亿元，2020年第一季度营收为8.517亿元。

此外，2018年、2019年理想汽车分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元；理想汽车2020年第一季度净亏损为7711万元，上年同期净亏损为3.58亿元。

不难发现，李想在抄“李斌的作业”。

蔚来创始人李斌和李想私交甚好，理想汽车创始人李想，是蔚来汽车早期的投资人之一。虽然李想后来自立门户造车，但与蔚来的“互动”一直未断。

在蔚来首款产品蔚来ES8上市时，李想与李斌同台对话。而在理想汽车首款产品发布时，李斌也坐在第一排为其助阵。当时发布会的产品演示中，李想还巧妙的植入了蔚来ES8作为测试背景车辆。

蔚来汽车创始人李斌（左）、理想汽车创始人李想（右）

上市时机，理想就参考了蔚来。

今年上半年，理想的销量达到9666台，但是在6月，理想首款车型理想ONE销量下滑至1891台，相比5月的2148台出现小幅下滑，而这还是在车市逐渐回暖的背景下。

据推测，单月销量同比下滑的原因：一，可能是积累的订单即将消耗完。二，可能是零售中心数量不够。

作为参考，蔚来在2018年8月提交IPO招股书时，蔚来首款产品蔚来ES8刚开始交付，交付量不过万——处于消化早期订单的阶段。

在蔚来IPO招股书中明确写道：一家汽车企业的声誉有赖于“有能力开发和制造一辆质量足够高、能按时、大规模地吸引客户的汽车”，“但这一能力尚未得到证实”，主要指ES8交付数量尚小且ES6并未投产。

李斌向车主交付新款蔚来ES8（来源：蔚来）

而理想汽车，同样也将IPO的时间选择在，“第一款车交付、第二款车未出”的这个阶段。因为对于以增程式电动汽车，这条人至罕见的赛道切入造车的理想汽车来说，需要更多的资金投入到新车型的研发上。

近期，无论是蔚来拿到六大银行百亿资金，还是合肥政府投入的70亿，都是在押宝其后续更重磅的车型，以及下一代平台。

另一方面，理想的销售网点也还未全面铺开。

参照蔚来，在IPO前蔚来只有8家蔚来中心。相比现在，截止7月10日蔚来在全国有130家门店，光蔚来中心就有22家，两年翻了两倍多。

截止目前，理想汽车在全国有21家零售中心。当然，李想也意识到门店数量对其销量的影响。在与湖畔大学的访谈中，他表示：“我们可以只开20家店，达到今年的原定目标，但如果对手增长是两倍，相当于你是负增长。”

“一旦对手获得竞争优势，它会拿走最好的资源，供应商的资源、用户的资源、媒体的资源、渠道的资源。”那么，既然要产品扩张、网点扩张，融资就成了理想汽车一项长期任务。

理想ONE穿越西藏阿里北线（来源：理想汽车）

谈钱，这就很“蔚来”。

蔚来，上市前累计融资超24亿美元（约合人民币167亿），但这只能说入了造车的门。光今年上半年，蔚来就拿到近130多亿元现金和104亿元授信。

理想也没少拿钱。

连续参与理想汽车5轮投资的蓝驰创投，在今日早晨向创业邦确认：目前，理想汽车累计融资金额超过20亿美元。

截止3月31的财报显示公司拥有现金及短期投资4.8亿美元，加上7月1日刚close的D轮5.5亿美金，公司目前拥有超过10亿美金现金储备。

这不得不提背后推手——王兴。

在去年8月，美团创始人王兴个人出资3亿美元领投理想汽车C轮融资。据传在D轮融资中，王兴再次参与投资，但具体投入的金额并未透露。

但在招股书中可以发现，IPO前，李想持股为25.1%，拥有70.3%投票权；王兴持股为23.5%，拥有9.3%的投票权。美团王兴仅次于理想汽车创始人李想，坐稳公司第二大股东。

不过，理想汽车方面向邦哥表示，“王兴的股份，准确的说法是王兴和其关联方美团持股23.5%。”

而截止7月10日收盘，美团点评市值超过1.1万亿元，超过百度，成中国第三大互联网公司。

显然，王兴的“理想”，是再造一个万亿市值的公司。

冲刺万亿市值

蔚来、理想讲什么故事？

“二级市场有时候是赢家通吃的，行业第二如果不能另辟蹊径讲出和行业第一有明显差异化的故事，估值水平可能很难有所突破。尤其是当这个市场还不够大的时候。”一位分析师向邦哥表示。

实际上，特斯拉就在带头讲故事。

日前，在2020世界人工智能大会开幕式上，马斯克表示：“我对未来L5级自动驾驶非常有信心，特斯拉有望在一年内完成L5级自动驾驶的基本功能。”

马斯克还特别说明，中国的自动驾驶团队不仅仅是简单把美国的东西搬到中国，“我们会原创性在中国做工程开发，做原创设计和工程工作。”

特斯拉的自动驾驶功能?（来源：特斯拉）

就目前来看，在自动驾驶领域，腾讯、阿里、百度已经完成“排兵布阵”；华为、苹果才刚刚入场不久；Tier1的博世、采埃孚、大陆在“贴身肉搏”。尤其是中国市场，成了巨头们必争的肥肉。

据麦肯锡报告显示，中国自动驾驶规模将突破万亿美元，有潜力成为世界上最大的自动驾驶汽车市场，并将使中国自动驾驶汽车行业的流动性利润，至少增加600亿美元。

蔚来这边，已开始L4级自动驾驶的摸索。

去年11月，蔚来汽车宣布与英特尔旗下的自动公司Mobileye达成战略合作，双方将会共同研发面向乘用车市场的高级别自动驾驶汽车。

今年初，据外媒报道，全新的蔚来ES8已经被运抵Mobileye位于以色列的总部。全球最大的ADAS方案提供商Mobileye，将为这款车加装上其最新的L4级别自动驾驶套件，然后在耶路撒冷的公共道路上进行路测。

这番合作，能给蔚来在“无人驾驶”大爆发前，打下一针强心剂。拉升了资本市场对于蔚来的整体预期，股票的大涨就是一个例证。

当然，自动驾驶的故事李想也写了。

在接受建约车评采访时李想表示，在全球自动驾驶赛道，理想汽车最大的竞争对手一定是特斯拉。尽管特斯拉很强，但在中国市场的L4级自动驾驶竞争中，理想汽车有机会战而胜之。

李想还说，造车、拼命地卖车，就是希望在2025年时，能够获得一张自动驾驶赛道的入场券，到2035年的时候，让理想汽车成为全球最大的自动驾驶运营商。

并且，他还规划了清晰的演进路线图：从L2到NOA，再从NOA到FSD。（L2即现阶段的辅助驾驶、NOA即自动辅助导航驾驶、FSD即全自动驾驶）

理想ONE内饰（来源：理想汽车）

在2022年前后，实现相当于L3级别的导航自动驾驶——NOA。在2023年，该公司所推出的全新车型X01，标配支持L4级别自动驾驶能力的硬件系统。在2024年左右，将L4级别的自动驾驶能力OTA到量产车上。

理想汽车公司的注册名为车和家，李想解释到这样取名的原因，他认为：在未来，汽车就是一个移动空间，像家一样。

在理想汽车的规划中，在5年之内，如果你拥有一辆理想品牌的智能电动车，就意味着在95%以上的时间里，车辆可以实现自动驾驶。

写在最后

最近网上有个段子特别火：特斯拉股价超过丰田，成为全球第一车企，说明投资者看好特斯拉的技术和市场前景。马斯克提出未来要在中国研发无人驾驶技术，随着5G技术的加持，人类开车彻底解放双手双脚，并不存在醉驾的风险。

所以，我们建议——重仓茅台。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

经历了10个月的筹备后，特斯拉在中国的生产设施开始为其创造商业价值。

这家美国电动车制造商周一（12月30日）在其上海超级工厂向15名员工车主交付了首批国产Model?3中型轿车。后者预计将自2020年1月底起实现针对当地用户的大规模交付。

作为全球最具话题性的电动车制造商，特斯拉在全球最大新能源汽车市场——中国部署产能一事长期受到业界关注。其中频度最高的一项观察是，特斯拉的到来是否会在当地不断涌现的新兴电动车制造商之间产生“黑船来航”效应？

公开数据显示，在政府补贴、优先路权及环保法规等因素的推动下，中国自2015年起超越美国，跃居全球最大新能源汽车市场。而在当前补贴退坡的背景下，这一地位似乎仍未遭到撼动。

中汽协数据显示，新能源汽车在2019年前三季度实现新车销售87.2万辆，同比增长20.8%。

摩根大通预测称，中国将在未来数年内轻松维持其全球最大电动汽车制造商的主导地位。到2020年，中国新能源汽车市场的复合年均增长率将达到46%，产量达到250万辆；到2025年，新能源汽车产量将进一步增长至460万辆。到2020年和2025年，中国新能源汽车产量占汽车总产量份额将从2017年的2.3%分别升至7.2%和12%，其电动汽车销量占全球销量的比重则将分别高达59%和55%。

近年来，庞大的市场体量及富有潜力的商业前景正吸引越来越多的新玩家进入中国电动车市场。在当地，后者被称为“造车新势力”，以区分其有别于传统汽车制造商的身份。

在当前中国造车新势力的头部企业中，威马、蔚来等两家公司的总部设立于上海，与特斯拉势成德比。今年前11月，蔚来汽车和威马汽车凭借17395辆和15355辆的累计交付数分列中国新兴电动车制造商排行榜的第一及第二位。其中，威马EX5是造车新势力中交付量最高的单一车型。?

LMC?Automotive咨询公司数据则显示，截至今年第三季度，特斯拉电动汽车在中国市场的销量为10542辆——尽管同比增长幅度超过2倍，但在销售绝对值方面仍逊色于其中国竞争对手。

不过，考虑到特斯拉的上述在华销量是在主力车型Model?3未实现国产的前提下所完成，业内人士依然对其上海超级工厂投产后对本地竞争对手可能造成的冲击产生了担忧。

彭博社18日援引内部人士消息称，特斯拉正考虑自明年二季度起下调中国国产Model?3车型的价格，下调幅度有望达到20%。这或将令Model?3在当地市场上的入门价格下探到30万元以下（按汇率粗略估算约为28.5万元）。可供对比的是，蔚来旗下最便宜的车型——ES6的起售价为35.8万元，而中国新造车头部企业中的另一家——小鹏汽车上个月所公布的预售价格，其旗下最新的P7轿车将自27万元起售。

基于类似的判断，日经新闻此前曾援引摩根士丹利报告称，特斯拉2020年全年在华销量预计将接近20万台，并乐观预测这一数字将在2024年前后提升至巅峰的25.4万台。

然而作为即将与特斯拉短兵相接的同城竞争对手，威马汽车或许并未如外界预料的那样心存忧虑。

“特斯拉无疑是电动汽车领域的‘网红’。特斯拉国产是好事，可以引起更多人对电动汽车的关注，对于新势力品牌来讲也是一个机遇，可以和特斯拉在中国市场进行同台竞争，促进我们更快更好地发展。”威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖日前在该公司上海总部接受采访时表示。

他认为，在非零和博弈的业态下，业界无需对特斯拉实现国产一事产生过多焦虑。

“有人会买特斯拉的电动汽车，也有人会买中国品牌的电动汽车，从而整体拉动中国电动汽车的消费。更能推动中国新能源汽车产业的发展，特别是智能新能源汽车的发展。”沈晖补充道。

更亲民的产品售价，或者说与特斯拉的错位竞争构成了这位“中国智能电动汽车普及者”最显而易见的信心来源。

威马汽车官网信息显示，该制造商旗下价格稍高的中型SUV——EX6?Plus自28.99万元（补贴后23.99万元）起售，而另一款紧凑型SUV?EX5的起售价则低至18.48万元（补贴后13.98万元），其中最新推出的EX5?520版本起售价为21.98万元（补贴后16.98万元）。根据NEDC标准，EX6?Plus及EX5?520版本的最大综合工况续航里程均达到了500公里以上，而特斯拉官网对国产入门版Model?3续航里程所给出的描述则是“445公里（国标工况法）”。

而在这场德比较量中，较容易被消费者忽视的一点是，威马汽车作为特斯拉在中国最重要的竞争对手之一，拥有与之类似的制造理念。对于自建工厂的坚持或可被视作一个例证。

早在威马汽车创立的第二年，这家新兴电动车制造商便投资67亿元，在温州瓯江口建起工业4.0标准的智能化工厂，后者总用地面积达648422.83平方米。基于智能制造理念，该工厂可实现C2M客制化生产方式，满足多元化的用户需求，同时借助威马云服务系统，实现最快6周交付和定制车型最快3周交付。

“汽车是世界上制造标准和要求最复杂的智能硬件，这一点我们都有共同的认知。”沈晖解释道，“这也是威马坚持一定要自建工厂的原因，基础到电池包也要自己做，而不搞代工，牢牢把产品品质和核心技术掌握在自己手里。”

特斯拉在上海建立其海外首座整车制造工厂的意图也大致相似，后者将借助在组织内部进行的管理，确保其全球一致的产品品质，并通过本地化供应链降低生产成本。

与威马方面相较，特斯拉在华的另外两大竞争对手则略显逊色。今年3月，蔚来汽车叫停了在上海嘉定的自建工厂项目，直至两个月后才与亦庄国投签署协议，后者表示“将协助“蔚来中国”建设或引进第三方共同建设蔚来中国先进制造基地”。目前，该企业的产品仍由江淮汽车代工生产。

小鹏汽车虽然早在2017年便宣布将在广东肇庆自建工厂，但按其最初规划，该工厂一期项目最快也要在2019年底方能竣工。除此之外，该制造商尚未解决汽车生产资质问题。对该企业来说，生产筹备和资质获取都均需时日。因此，由海马汽车代工依然是小鹏汽车当前参与市场竞争的唯一途径。

尽管在制造理念方面具有高度的相似性，但威马汽车在与特斯拉的近距离接触中看到了可资利用的自身优势。

“特斯拉上海工厂相对建设周期较短，它还处于产能爬坡周期，目前供应链还基本在国外。而威马工厂的建设周期相对长一些，进一步解决了供应链国产化的问题。”沈晖总结道。

他认为，一些全球供应商在其他国家开发的技术并不总能适应中国用户的习惯，“比如博格华纳的电机和减速器的集成，国外可以进口现成的，但我们坚持让这些供应商实现国产化，并且成为国产后第一个用户。”

此外，威马汽车的地缘优势也将在与特斯拉现阶段的较量中得到充分发挥。基于对中国市场更深入的认识，该企业在成本控制、反应周期及软件体验方面均较特斯拉更占上风。

以软件体验为例，威马汽车目前已接入由百度、腾讯和小米等中国科技企业的多种智能应用，并在全面构建自己的移动智能空间生态。?“由于应用场景不同，一些国外的软件不一定适用于中国市场。比如大家都知道，中国的路况是世界上最复杂的，特斯拉的自动驾驶做的很领先，但是威马已量产的L2级自动驾驶系统是基于中国的路况开发的，更适用于中国的国情。”沈晖解释道。

可对于特斯拉这样来自海外、最终互为德比的竞争对手，威马汽车仍表现得十分尊重。

“实事求是地看，特斯拉颠覆了汽车制造业的许多传统与常规，在全球范围内对电动汽车的普及起到了积极促进作用，让更多的人了解电动汽车、使用电动汽车。这一点是毋庸质疑的。”沈晖说。

他同时表示，特斯拉在用户心中拥有显著的品牌优势，同时营销工作也相当出色。?

除此之外，特斯拉多年来在盈亏线上下浮沉的经历，似乎也让他们的同城对手学到了不少。

“新能源汽车企业要实现盈利，需要一个过程。特斯拉已经做了十几年，还一直在投入阶段，在今年3季度已经实现了盈利，这让新势力都有了信心。”沈晖感慨道，“而威马汽车在精细化运营、平衡投入产出比、成本控制和团队经验方面的优势非常明显，我有信心威马将成为第一家实现盈利的中国新造车企业。”

一个引人注意的现象是，投资者与资本市场似乎也产生了与沈晖相近的认知。在特斯拉上海超级工厂筹备期间，威马汽车宣布正在寻求新一轮（D轮）融资，希望融资10亿美元，用于技术研发、品牌推广、用户服务及渠道拓展等方向。

“目前进展顺利，资本市场对威马汽车还是比较看好的。”沈晖说。

今年第一季度，威马汽车刚刚完成总额30亿元人民币的C轮融资。在C轮融资之前，威马汽车已经完成了6轮融资，融资金额累计超过200亿元。

同样的利好消息也从特斯拉的另一位同城对手那里传出。蔚来新任首席财务官奉玮周一透露，“来自腾讯的1亿美元可转债注资已经完成，李斌个人的9050万美元的注资也已完成，其余部分正在处理和交易中”。

受此消息影响，蔚来汽车当日股价涨幅扩大至40%，创上市次日来最大单日涨幅。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

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