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5.保持手机不处关屏的状态.
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　　核心要点 继基尔・斯塔默辞职后，本文本周探讨英国是否已经陷入治理失灵的困境。 英国政坛遭遇前所未有的动荡，十年间即将迎来第七位首相。 乱象根源究竟是选民抱有不切实际的期待，还是本国政界辜负了民众？ 2026 年 6 月 22 日，英国伦敦唐宁街 10 号首相府。 　　随着基尔・斯塔默于本周一宣布即将卸任，英国十年之内将迎来第七位首相。 　　要知道，即便是经常被英国人当作治理反面典型的意大利，同期首相更替次数也比英国少两位。 　　更值得深思的是，近五任首相 —— 特蕾莎・梅、鲍里斯・约翰逊、莉兹・特拉斯、里希・苏纳克以及斯塔默，仅有苏纳克一人是在大选中被选民淘汰，其余四位均是遭到所属政党逼迫下台。 　　曾经以政局稳定著称的英国，如今给外界留下了治理失灵的印象。 　　不过，即便选民情绪焦躁、满腹不满，治理困境也不能全部归咎于民众。 　　知名民调分析师卢克・特雷尔指出，2017 年梅贸然发起大选，丢掉了戴维・卡梅伦留下的议会多数席位，暴露了其缺乏首相应有的执政素养；约翰逊因新冠封锁期间的一系列丑闻黯然下台；特拉斯则因为 2022 年迷你预算案引发市场剧烈抛售被迫辞职。 　　如今斯塔默下台，主要源于一系列自身决策失误导致民意崩盘：取消老年人冬季燃油补贴、上调遗产税加重小型农场主负担，还曾任命恋童罪犯杰弗里・爱泼斯坦的密友出任英国驻美国大使。 　　英国为何一步步走到今天的局面？ 　　政坛乱象最早可以追溯到 1990 年玛格丽特・撒切尔下台，她被很多人视作英国战后最杰出的首相。 这是近代以来，英国首次出现在没有大选落败、也非主动请辞的情况下，在任首相被本党议员逼宫下台。 　　这场党内 “逼宫” 事后反而收获了政治红利：撒切尔的继任者约翰・梅杰出人意料拿下 1992 年大选。 　　自此之后，只要保守党议员认定更换党首能保住执政党地位，就会选择逼宫换帅。2019 年保守党抛弃梅之后，约翰逊带领保守党赢得大选，也印证了这套模式的可行性。 　　斯塔默所属的工党也效仿了这一做法。 　　撒切尔时代之后执政成绩最亮眼的工党首相托尼・布莱尔，2007 年在党内压力下卸任，由时任财政大臣戈登・布朗接任。 如今工党议员认为大曼彻斯特前市长安迪・伯纳姆更有希望保住工党席位，于是推动斯塔默下台。 　　有人认为，选民目光短浅、容易被舆论裹挟，一边期待享受欧洲水准的公共服务与社会福利，一边又只愿意承担美国水平的低税负，这大幅提升了治理难度。 　　全球金融危机之后，英国生产率与居民生活水平停滞二十年，脱欧、新冠疫情、两轮能源价格危机更是让经济雪上加霜。 　　但能源、医疗等领域的政策失误，以及公共财政紧张背景下政客回避艰难抉择，才是英国经济难以复苏的关键原因。 　　斯塔默原本希望控制不断膨胀的福利开支，相关政策却遭到本党议员阻挠。英国普通民众当前税负处于 60 年来低位，政府又拒绝加征普通人群税收，导致财政部财政高度依赖收入前 1% 的群体 —— 这部分人群贡献了大约 26% 的个人所得税。政府只能转而出台各类抑制经济增长的增税政策。 　　当下局势并未出现向好的变革信号。 　　安迪・伯纳姆的经济施政计划 　　尽管尚未明确公布具体执政举措，安迪・伯纳姆大概率将在无对手竞争的情况下接任党魁。他素来擅长迎合民众期许，却习惯性回避艰难的政策抉择。 　　不过历史证明，只要政客坦诚告知民众现实困境，英国选民往往愿意接受阵痛式改革。 　　2010 年卡梅伦坦言公共财政亟待整顿、1979 年撒切尔提出必须遏制通胀与工会乱象时，民众都选择了支持改革。 　　倘若伯纳姆接任后选择坦诚推行硬核改革，必将收获良好开局，就连此前曾遭他抨击的债券市场也会给出正向反馈。 　　但目前来看，这样的可能性并不乐观。

　　原标题：建行或浮盈超410亿元，长鑫科技上市预示银行集体赌对存储赛道？！五大行注资国产DRAM龙头39亿元… 　　来源：今日行长 　　银行AIC押中国内存储赛道！ 　　作者 | 时也运也        　　编辑 | 顾柠 　　“长鑫存储很可能成为中国最大的半导体首次公开募股（IPO）。” 　　6月23日，AI产业链明星分析机构SemiAnalysis在其深度报告《中国CXMT将挑战DRAM的现有企业》（China’s CXMT Is Set to Challenge DRAM Incumbents）中如此说道，并表示，CXMT（长鑫科技核心子公司——长鑫存储）的成功至少部分归功于中国地方和中央政府的强力支持。 　　事实上，一批来自国有大行的长期资本，也早在这个被海外巨头垄断四十年的存储赛道里悄然落子。 　　两大国产存储龙头IPO皆有进展，五大行AIC早早入局 　　5月27日，上交所上市委审议通过长鑫科技科创板IPO申请，审核状态变更为“提交注册”。从受理到过会仅148天，这家国产DRAM龙头刷新了科创板试点预审机制下的过会速度；几乎同一时间，另一家国产存储巨头长江存储启动IPO辅导。 　　上述两大国产存储赛道新兴崛起的重要玩家，身后站着同一批银行系股东。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家国有大行的金融资产投资公司（AIC）悉数现身名单之上。 　　国有大行对存储龙头的布局几乎都集中在2024年前后。2023年，全球存储市场规模同比大幅萎缩，几乎是整个半导体领域中下滑幅度最大的板块。三星、SK海力士和美光三家巨头分食全球DRAM市场超九成的份额，长鑫科技虽已跻身全球第四，但当年亏损超过163亿元，资产负债率持续走高。长江存储则因设备和材料进口渠道受阻，扩产节奏面临高度不确定性。 　　2024年，长鑫科技财务状况虽有好转，但仍难言乐观。当年6月，公司完成第八次增资——此前3月对外宣布108亿元战略融资计划，每股作价2.61元，12家投资机构以货币方式认购。这一轮增资中，五大行AIC合计出资约39亿元，占到融资规模的36%。 　　具体来看，建信投资出资13亿元，认购约4.98亿股；工银投资通过其持股99.99%的工融金投出资10亿元，认购约3.83亿股；中银资产和交银金融各出资6亿元，分别认购近2.30亿股。农银投资此前已持有股份，追加4亿元投资。 　　天眼查信息显示，经过此轮融资，长鑫科技投后估值达到约1500亿元。2025年6月，公司完成第九次增资，注册资本增至601.93亿元。截至招股书签署日，农银投资、建信投资、工融金投、中银资产、交银金融的持股比例分别为0.95%、0.83%、0.64%、0.38%、0.38%。 　　穿透股权后，建设银行通过建信投资和建银国际合计持股约1.714%，农业银行持股0.951%，工商银行持股0.640%，交通银行持股0.381%，中国银行持股0.380%。招商银行、浦发银行、徽商银行同样间接持有部分股份，银行系资本整体持股比例达4.584%。 　　当时，DRAM价格尚未迎来后来的暴涨，全球半导体行业正处于周期底部。交银投资相关人士在回顾决策时给出过两个逻辑：对行业周期底部的预判是半年到三年；标的具有稀缺性，能够弥补国内相关领域的空白。长鑫科技是国内规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业。 　　建行有望浮盈超四百亿元 　　对投资方来说，长鑫存储上市后的估值兑现才是真正的“猎杀时刻”。 　　按发行后稀释为0.34%至0.86%估算，若长鑫科技上市后市值达到2万亿元，这批银行AIC的持股市值将达数十亿元甚至上百亿元，相较入股成本有望取得超过10倍的浮盈。国联民生证券测算，若上市后总市值达到3万亿元，建设银行预计收益最高，达410亿元，占2025年归母净利润的12.09%。 　　这些数字背后，银行AIC能否从长鑫存储的上市中完成一次从“投入”到“退出”的完整闭环？ 　　银行AIC的诞生，最初是为市场化债转股而设立。彼时的逻辑是：银行通过AIC持有企业股权，帮助企业降杠杆，待企业经营改善后再择机退出。但过去两年，这个定位发生了明显变化。 　　而现在银行AIC投资的逻辑在于，一方面，通过股债联动，以长期资本支持核心技术攻关与产业链生态构建，另一方面，还通过投贷联动、资源导入等方式成为企业的“成长合伙人”。 　　从数据上看，AIC的体量正在快速增长。2025年3月，国家金融监督管理总局发布通知，明确支持符合条件的商业银行发起设立AIC。政策闸门打开后，AIC行业迅速扩容——目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行六大国有行已全部获得AIC牌照，加上2025年末相继开业的兴业、招商、中信三家股份制银行AIC，银行系AIC总数形成“6家国有行+3家股份行”的九强格局。 　　截至2025年末，全国AIC股权投资试点签约意向金额已突破3800亿元，2025年新增股权投资规模近1000亿元，占全国股权投资新增规模的10%。2025年，五大行AIC合计创造净利润184.36亿元。 　　对于银行而言，AIC子公司投资机遇与挑战并存。把握政策红利布局硬科技赛道，有利于银行寻找新的利润增长点，减少对传统存贷业务的依赖，硬科技领域的股权投资，恰好是这样一个方向。以2025年末数据为例，工农中建交五家大行投资收益占营收比重普遍低于10%，垫底同业尾部，发展空间巨大。 　　但挑战同样存在，银行AIC的股权投资能力仍在建设中。过去几十年，商业银行的核心能力是信贷风险评估，而非股权估值和投后管理，中间隔着人才培养、机制设计、风险管控等多重门槛。 　　长鑫存储的IPO，某种程度上是对银行AIC投资能力的一次集中检验。这笔投资，关系着银行系资本是否能够真正建立起在硬科技领域的投资信誉。未来，银行AIC能否在更多的硬科技赛道里复制这样的投资逻辑，时间正在给出答案。