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A股市场的行情或许已经无法用简单的“冰火两重天”来形容，结构性分化正在演绎到了极致。 当光纤、光芯片、玻璃基板等AI核心赛道的龙头股在资金的簇拥下不断刷新历史新高，另一端的“老登股”——生物医药、餐饮旅游、汽车、教育、地产等传统行业仍在挣扎。6月22日盘中，中证医药指数跌幅超过2%，尽管收盘涨0.99%，但该指数年内仍下跌12.47%，按收盘点位计算，中证医药指数创下2014年四季度以来的新低。 市场的“K型”分化不仅体现在盘面的瞬时波动上，更是长达一年甚至更久资金流向的缩影。一边是科技股在AI浪潮下的狂欢，另一边是传统白马股在业绩与估值双杀下的漫长寻底。截至当日收盘，有128只个股股价创历史新低，1653只创下近一年以来的新低，这些个股普遍集中在传统周期行业。 科技新高与白马新低：128只个股创历史新低的背后 6月22日的盘面，是“新旧”资产最激烈的交锋。“小登股”阵营里，科技股的上涨已经脱离了单纯的估值修复，转而进入由产业趋势主导的主升浪。第一财经记者统计发现，截至当日收盘，有187只个股股价创下历史新高。 从行业分布来看，这些创新高的个股高度集中在电子、通信和计算机板块。比如，存储芯片领域的兆易创新（603986.SH）、香农芯创（300475.SZ），PCB（印制电路板）领域的沪电股份（002463.SZ）、深南电路（002916.SZ），半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）、雅克科技（002409.SZ），以及光模块核心标的中际旭创（300308.SZ）。这些公司大多处于AI产业链，受益于全球算力需求与AI基建的爆发式增长，所属赛道成为资金抱团的核心方向。 然而，与科技股的喧嚣形成对比的，是“老登股”的低迷表现。 22日，两市共有128只个股股价创下历史新低，多达1653只创下近一年（2025年6月22日至2026年6月22日，下同）以来的新低。这意味着，对于绝大多数持有传统行业股票的投资者而言，过去一年是一场漫长的煎熬。 从行业分布来看，这些个股主要集中在生物医药、机械设备、基础化工、计算机、汽车五大行业，合计738只个股。 从行业层面来看，2026年以来，商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料、房地产、医药生物等传统赛道行业指数均出现大幅下跌，其中 商贸零售行业指数年内累计下跌25.62%，农林牧渔行业下跌23.31%，美容护理行业下跌22.52%，食品饮料行业下跌16.27%，成为全市场表现最差的几个行业。拉长时间线观察近一年来，美容护理、食品饮料、农林牧渔、商贸零售等行业指数也均累计下跌超12%，传统赛道的整体调整幅度显著，这些曾经被视为“长坡厚雪”的黄金赛道，如今却成了资金出逃的重灾区。 在个股层面，“杀估值”的程度令人咋舌，2021年那波核心资产牛市中的“顶流”们普遍大幅下跌。五粮液（000858.SH）近一年的跌幅达32.8%，今年以来下跌27.74%；中国中免（601888.SH）的“免税茅”光环褪去，年内下跌40%，较历史高点累计回撤86.2%；医美龙头爱美客（300896.SZ）今年以来大跌34.51%；大消费龙头股金龙鱼（300999.SZ）盘中再创历史新低，年内累计下跌13.6%，2021年以来累计跌近84%。 恒瑞医药（600276.SH）作为医药龙头，虽然近期有所抵抗，但在近一年的维度上，依然难以摆脱板块整体下行趋势，该股年内跌幅为16.8%。 在22日当天创出历史新低的名单中，还有更多传统“老登股”：箭牌家居（001322.SZ）、慕思股份（001323.SZ）、招商蛇口（001979.SZ）、唐人神（002567.SZ）、东鹏控股（003012.SZ）等。这些企业涵盖了家居、地产、农业、食品饮料等民生消费领域，它们的股价创新低，折射出的是市场对传统消费复苏力度的担忧，以及对房地产产业链长期定价的挣扎。 景气度分化下，部分老赛道迎来反弹 在千余只个股创新低的宏大背景下，并非所有的“老登股”都在“躺平”。市场在极度分化的同时，也孕育着基于业绩和景气度的结构性反弹。 不同于医药、食品、零售等行业的估值下跌， 有色金属（尤其是小金属）、锂电以及部分化工板块，正在经历一场基于“供给侧硬约束”和“需求侧新故事”的估值修复。 近期，小金属板块的异动来自“AI新叙事”。以锆、钨为代表的品种，其上涨逻辑已经发生了根本性的质变——从传统的工业周期品，摇身一变成了AI算力产业链的关键材料。6月22日，中钨高新（000657.SZ）、东方钽业（000962.SZ）、厦门钨业（600549.SH）、金钼股份（601958.SH）等多只稀有金属个股涨停。 机构观点指出，近日中国稀土出口管控引发了全球材料供应链的剧震。日本东曹因原料短缺宣布断供氧化锆，市场核心逻辑迅速转向“原料硬约束下的安全替代”。氧化钇是氧化锆不可或缺的稳定剂，没有氧化钇，氧化锆就无法直接应用。而中国掌控着全球超过90%的氧化钇产能，管控措施导致海外氧化锆价格暴涨至441美元/公斤，海内外价差高达57倍。 更关键的是，AI光模块及HBM（高带宽内存）的需求爆发，让高纯氧化锆成为了“算力时代的石油”。数据显示，高纯氧化锆价格已飙升超50%，达到70万元/吨。涨价逻辑甚至扩散到了先进封装材料，海外5N级氧化铪溢价超10倍，达到3000万至5000万元/吨。有机构预计，到2027年仅光模块陶瓷材料市场规模就将达到400亿元。具备原料自供能力的国产龙头，正在这一轮供应链重构中夺取定价权。 此外，锡价的走强也印证了这一逻辑。随着锡锭隐性库存逐步干涸，在宏观流动性回补和科技行情外溢的双重作用下，锡价有望持续走强。作为半导体焊料的关键材料，锡直接受益于AI赋能下的汽车智能化和半导体复苏。 锂电板块的反弹，则更多基于基本面的困境反转。兴业证券的研报认为，锂电产业链整体景气度正在持续上行。从需求端看，油气价格维持高位凸显了新能源车的性价比，全球销量持续增长；国内补贴政策叠加消费结构升级，使得电动车单车带电量显著提升。储能端更是迎来了爆发期，受益于全球能源安全需求，海外装机加速，国内则有绿电直连、算电协同等政策利好。 更实质性的利好来自出口端。美国“对等”关税及商务部针对负极材料的“双反”税取消，为锂电产业链的海外出口扫清了障碍。排产数据显示，预计6月行业排产将继续攀升，为终端需求提供坚实支撑。这种“业绩底”已现的逻辑，让锂电板块在经历了漫长的下跌后，展现出极强的弹性。 券商、保险等非银金融板块也在22日迎来大幅上涨。而在当日大涨之前，券商板块的PB（市净率）平均值只有1.44倍，中位数更是不足1.2倍，处于历史低位区间，具备较高的估值性价比。市场分析称，券商板块的上涨，一方面得益于市场成交量的持续回暖，另一方面也与资本市场改革政策的持续推进有关，低估值叠加政策利好，成为板块反弹的核心驱动因素。 整体来看，当前A股市场的结构性分化已进入极致阶段，资金的选择高度向景气度确定性高、业绩增长预期明确的赛道集中。无论是持续创新高的AI科技赛道，还是迎来反弹的小金属、锂电等板块，其核心上涨逻辑均离不开行业景气度的上行与业绩增长的确定性支撑。而与之相对的是，建材、消费、农业等景气度不明朗、业绩预期较差的板块，尽管估值已处于历史低位，但仍难以获得资金的青睐。 (本文来自第一财经)
目前全国有8400万名新就业形态劳动者，其中有相当一部分是外卖骑手。因为就业灵活，以往他们没有完善的社会保障。“十五五”规划提出，提高灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保率，合理确定缴费基数，明晰用工方和平台企业缴费责任。 从2022年开始，国家推行新就业形态人员职业伤害保障试点，截止到今年3月底，有2742万人参保。除此之外，从2025年开始，不同平台根据自身特点，对外卖骑手进行了两种保障模式，一种是为长期从事这个行业的全职骑手缴纳“五险一金”，一种是为众包、专送骑手通过“先缴后补”方式，提供社保补贴。这些措施落地以来，成效如何？记者日前进行了实地走访。 缴纳“五险一金” 全职骑手入职即可参保 在北京西四环配送点，记者见到骑手郭永芳。不久前，她因腰椎间盘突出住院手术，总花费4万余元，医保报销大幅减轻了她的经济负担。 郭永芳告诉记者，来北京之前，她参与的是河北老家的新农合保险，生病住院只能回户籍地报销。去年底，她入职京东成为全职骑手，入职那天，平台给她缴纳了“五险一金”。 不仅是看病更方便，一些骑手的保障也更加完善。汪露旭以前是一名货车司机，以往务工只缴纳医疗、失业、养老三项基本保险，去年入职京东后，平台还给他增加了生育、工伤保险和公积金。 记者在采访中了解到，目前，京东已经签约全国15万名全职骑手，并为他们缴纳五险一金，骑手入职即可参保，个人需要承担的保费全部由平台兜底。 京东全职骑手华北区人资负责人 王红：从去年开始主要覆盖省会城市，陆续扩展到全国地级市。我们都是按照法定的比例，目前每个月平均缴纳费用大概在人均2000元。 “先缴后补” 50%补贴直达骑手 目前，大部分骑手都属于众包骑手和专送骑手，他们没有和同一个平台固定签约，该如何保障他们的权益呢？去年以来，部分平台也进行了尝试。 今年42岁的梁迎辉从事外卖配送工作已经九年了，之前他在务工中社保一度断缴。去年10月，美团平台推出“先缴后补”养老保险补贴政策，他第一时间以城镇灵活就业人员的身份参与了养老保险。 记者了解到，“先缴后补”是指，骑手当月跑单收入超过就业地社保缴费基数下限，并且近6个月收入有3个月达标，就可以根据个人意愿，在户籍地或者工作地，自愿参保城镇职工养老保险，美团为其补贴一半的费用。 梁迎辉打开自己的骑手App告诉记者，每个月的上旬，他就会收到上个月缴纳的551元的养老保险补贴。 记者了解到，目前在美团平台上月均有单的骑手有300多万人，有的从来没有买过任何社会保险。这项补贴政策推行后，骑手可以自主选定参保地，系统会自动核验参保资格、核算补贴金额，在月初将补贴款直接打入个人账户，实时到账。让越来越多的骑手多了一份保障。 打通堵点 提升骑手社保权益 各平台都推出适配骑手的社会保障举措。然而在实际执行过程中，骑手们还是会有一些顾虑。该如何打通堵点？记者就此采访了业内专家。 采访中，记者了解到，有部分骑手更看重每月到手现金收入，认为养老保险回报周期长、短期看不到收益，加上骑手常年跨城市流动。对此专家表示，要考虑骑手职业流动性的特点。 中国劳动关系学院副院长闻效仪：考虑到他们的流动性，参加社会保险强调三个灵活：参保地灵活、缴费基数灵活、缴费周期灵活。尤其现在要强调放开在就业地参保的户籍限制。国务院政策文件提出：全面取消在就业地参加职工社会保险的户籍限制，引导各类劳动者在就业地参加职工社保，并健全灵活就业人员、新就业形态人员参保制度。 同时，一些骑手不太了解社保专业政策，混淆城乡居民养老保险与城镇职工养老保险，担忧早年缴纳的城乡居民养老保险年限直接清零。针对这一误区，专家作出了解答。 中国劳动关系学院副院长闻效仪：从现有的政策来看，他个人账户资金是有效的。过去在城乡居民养老保险缴纳的个人账户资金，要么转入职工养老保险，要么可以全额退还，他的本金，是不会消失的。在相关政策的推动下，还是建议骑手等新就业形态劳动者，优先考虑缴纳职工养老保险。 为了让外卖骑手能更好享受社会保障，“十五五”规划提出，提高灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参保率，合理确定缴费基数，明晰用工方和平台企业缴费责任。 人力资源社会保障部也在研究出台配套举措，持续扩大社会保险覆盖范围，推动职业伤害保障试点全国落地；持续优化社保经办数字化服务，完善养老保险关系跨省转移接续配套政策。 （总台央视记者 陈钰洁 唐蕾 李子国 黄玮 刘润泽）
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